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2022年4月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 4 月 1 日. 0. 1443. 退休，難？ 不難？ 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC針對退休規劃議題，從專業退休規劃師角度說明退休準備應有的觀念及應考量的重點，並以實例解析規劃細節。 2021年Yahoo為瞭解臺灣民眾的退休準備情形、退休期待及使用的退休理財工具，針對20歲以上的上網人口（不包含離島）進行調查，結果顯示，有31%的民眾在39歲以前便開始著手退休準備，這和過往大部分民眾多在40歲以後做相關規劃的現象相比，顯示出民眾對於退休議題愈來愈重視。 不過有在規劃和規劃好又是不同的層次。
2020年3月1日 · 聊天3步驟，勇敢促成成交保單. 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行：. 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆 ...
2020年6月1日 · 一、人生圖 3大階段、4大問題 當業務人員創造出自己的銷售SOP後，銷售就是一件很自然的事情。業務人員可以運用「人生圖 3大階段、4大問題」，闡述每個人都會面臨到的人生3大階段及4大風險，用這樣的概念讓客戶知道自己為何需要購買保險？
2020年12月1日 · 逐獎踏實，視保險為終身事業，34年如一日追逐榮譽. 文 倪偉晟 攝影 黃奕正. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2020 年 12 月 1 日. 0. 1299. 「我不在乎成交多少件保單，創造多麼輝煌的業績，我真正在乎的是在於照顧多少家庭，為他們規劃了哪些風險保障。.
2021年1月1日 · 劉上旗指出，壽險業要能掌握關鍵契機，以負責任、創新的思維投入基礎工程，厚實在數據、IT或業務支持等各面向上基礎工程的鋪建，以提供更有效率的支援、支撐所有業務，並因應各部門需求。. 預期相關法令的開放將會更迅速，未來業界將與科技業者合作 ...
2019年8月1日 · 打開電視新聞台，時常看到不少關於長照悲歌的社會案例，有些人因承受不了照顧父母的壓力而下了錯誤決定；有些人則是怕給家人帶來沉重負擔，而選擇終結自己的生命。 為了不讓悲劇重複上演，我們該如何有效防範？ 高齡社會的臺灣，訴說著長照險的重要性，為了避免悲劇的發生，或許可以藉由及早規劃保險的方式，規避往後可能面臨的經濟風險與危機。 誰都不想成為「等待照顧者」 富邦人壽富尊通訊處行銷經理林梅玉分享，自己的婆婆與母親過去都曾面臨長期照顧的困難。 婆婆在80歲時因為呼吸上的問題需要做氣切，家裡有3個小孩，對選擇母親是否氣切有不同的觀點。 就在小姑的堅持下，他們最終選擇氣切，一個月下來，聘請外籍看護費用約需2萬多元、住院費用2萬9,800元，加總共需約5萬元，好在公婆算是經濟獨立的長輩，沒有過多金錢上的疑慮。
2021年11月1日 · 近期Yahoo發布了一項「2021年萬人退休理財白皮書」，當中提到，當民眾被問及規劃退休準備中最擔心的不可控因素，有超過65％的民眾認為自己及家人的健康狀況，是規劃退休準備中最擔心的不可控因素。 再根據進階訪查，約莫6成民眾會以保險、股票及定存，作為退休後的所得來源。 針對這一點，有多少人為所謂的「不可控因素」採取任何行動嗎？ 我深知要為退休未雨綢繆，也曾想過以「富貴險中求」的投資方式準備，但在涉獵諸多財務相關管理知識，以及看了眾多人生變故的案例之後，我還是決定將身家財產和養老病本安置在「小富由己、大富由天」的生活觀裡，編織一張張的保險網，只願網住這一生順遂平安、歲月靜好！
