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2020年3月1日 · 中國人壽張瀞心在執行客戶經營的「定聯系統」時，會組織「定聯聊天自制社」，而同為中國人壽的瑞興通訊處則取了個更直接的名字「每聯社」，其含義是「每天都要聯絡客戶」，在每個禮拜一會檢討上週以文字訊息和客戶聊天的狀態，當中傳了什麼圖給
2018年12月1日 · 2464. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 中國《個人所得稅法》修正案已於二 一八年八月三十一日通過，新法自二 一九年一月一日上路，今後在大陸工作或居住滿一百八十三日即須申報全球收入。 其中，有關個人所得稅起徵點及稅率提前於二 一八年十月一日起實施。 上一期專欄文章已就稅務居民認定方式、交換CRS資訊方式、臺商是否兩邊皆將繳稅等議題作說明，本期進一步探討個人所得稅之起徵點、稅率、計算申報、徵收範圍、稅收減免等主題。 下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅. 工資、薪金所得 居民個人取得前款第一項至第四項所得（稱綜合所得），按納稅年度合併計算個人所得稅。 新的個人稅起徵點提高至5,000元.
2021年4月1日 · 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。 第3階段 早會主軸 9：16～10：30 主題訓練 第3階段，是每天早會最大的不同之處。上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。
2023年1月1日 · 1. 接軌IFRS 17： 距離IFRS 17接軌更近一年，於財務面，2022年因升息事件造成淨值之影響，凸顯部分公司在資產、負債結構配置不匹配問題，值此接軌IFRS 17前的關鍵時刻，業者應盡早重新審視並規劃。 在法規面，目前保險法相關子法之修正方向尚未完全定案，有關公司內部作業因應接軌IFRS 17之調整，如遇實務作業困難，例如：外國保險集團旗下之保險公司，母公司雖已訂於2023年實施IFRS 17，且集團會提供支援進行系統建置，但國內子公司仍需待國內相關法規定案方可完成在地化系統調整等事項，應及早向保險局於建請修正相關子法時併同考量，公會亦可提供機關必要協助。 2. 近期黑天鵝事件影響（防疫保單衝擊、美國聯準會升息、地緣政治角力）：
2021年1月1日 · - 2021 年 1 月 1 日. 1291. 0. 疫情與產業轉型固然對業務人員造成衝擊與影響，卻也是趁勢推動公司與商品轉型的好時機。 中國人壽總經理黃淑芬表示，危機就是轉機，只要因勢利導得宜，發揮企業社會責任，其實逆境的同時也可能是轉型契機。 2020年新冠疫情肆虐，造成全球性經濟影響，但是危機中仍有轉機存在，中國人壽總經理黃淑芬表示，既然業務工作已經受到衝擊，反倒能夠藉機推動業務轉型，運用科技賦能，全面性發展以客戶為中心的產品與服務。
2022年1月1日 · 以提升客戶體驗為核心出發，2021年中國人壽首創「Smile to Sign」遠距刷臉投保服務，民眾只要使用智慧型行動裝置即可登入中國人壽網頁進行遠距刷臉投保，透過人臉識別及數位簽署，輕鬆、安全地完成身分識別、要保文件確認，全程零接觸，業務人員及客戶隨時隨地就能完成一站式遠距刷臉投保，滿足民眾安全顧慮及保障需求。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第393期──
2024年5月1日 · 如今，吳柏增已連續6年榮獲國際龍獎IDA，不僅得益於其專業的金融背景，更有賴於經營「轉介紹」所帶來的客戶名單。. 當前轉介紹成功率達80%的吳柏增指出，與保險銷售有循環規則可以遵循一樣，轉介紹也有其循環規律，只要做好每一個步驟，在適當的時機 ...
