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  1. 2020年8月1日 · 透過製作圖表將家族辦公室的職權,以及傳承工具的操作運用劃分整合,以釐清運作狀況。. 所謂的LCFN是指領導者(Leaders)、挑戰者(Challengers)、跟隨者(Followers)及利基者(Nichers)之間的對應關係,分析出現階段環境以擬定策略。. 每一個家族的特性、文化 ...

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  2. 2023年8月1日 · 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示,基本上信託可以分為2大區塊:個人信託以及法人信託。. 在報章媒體中較常見的是個人信託,舉凡受益人為未成年子女的他益信託、處理身後事的遺囑信託,用於確保晚年生活無虞的安養信託等都 ...

  3. 2020年8月1日 · 本篇以解析美國石油大王洛克斐勒家族的成功案例,供讀者借鑑。. 談到家族財富傳承,歷史上有許多著名的成功傳承案例,各自依循其獨特的發展模式及核心價值精神延續至今:如綿延超過350年歷史、致力於製藥、創新生命科學的德國默克家族;以及延續250年 ...

  4. 2018年10月1日 · 公司和業務人員的角度看,這份工作是有使命加身的工作,所以當公司開始意識到人員結構老化的問題時,必須透過趨勢的掌控做一些改變。 這其中有2個關鍵資源:一是具有高度資深、高忠誠度的業務人員,他們往往都是執業幾十年的業務人員。

  5. 2022年12月1日 · PwC(資誠聯合會計師事務所)於2018與2021年兩度對6,000名保險客戶做調查發現,顧客對數位化的要求大幅增加。. 要求透過手機申請理賠的增加了77%,會因為缺乏友善數位介面而更換保險公司的顧客增加了80%。. 同時,歐盟PSD2(支付服務指令修正案)與GDPR(一般 ...

  6. 2019年8月1日 · 監管體制不斷改革,提高業務人員入職門檻. 對業務團隊十分瞭解的友邦新加坡私人有限公司首席財務長邱浚章表示,新加坡屬於亞洲重要的金融中心,保險業的監管體制多年來不斷在改變。. 二 年壽險高效分銷委員會(Committee for the Efficient Distribution of ...

  7. 2018年1月1日 · 方法一,善用金融科技與數位工具,在軟硬體上墊高個人專業形象、技能與內涵,提升客戶對業務人員的信賴感;方法二,要有靈魂與信仰,讓內心有所遵從,也就是履行道德觀與價值觀的責任。. 此外,國泰金總經理李長庚先生日前建議金管會,全球已逐步 ...

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