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4 天前 · 孩子的才藝活動等重要事項，而剩餘的時間便是安排客戶約訪及休閒活動的區段（見圖 ... Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 6 月 1 日 關注細節，投入真誠，營造客戶的高度好感與信賴 Advisers財務顧問雜誌.com ...
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
4 天前 · 包含退休後的階段在內，下頁的圖涵蓋了人生財富規劃的4個階段，可以看出每個階段的優先需求不盡相同。在早期單身階段的規劃首重於保障，涵蓋了醫療保障、個人財務保障、家庭收入保障乃至於信用保障。
2024年3月1日 · 為客戶規劃解決問題的保險方案，消除他們的擔憂，是保險業務員的職責所在。. 但是，倘若客戶遲遲不簽單成交，再好的方案也無法幫助客戶轉移風險。. 因此，業務員還要協助客戶做出簽單決定，這就是促成。. 但要注意的是，進入促成環節的前提必須是 ...
2023年7月1日 · 鄭淑娟將上述內容及得獎紀錄等搭配圖片，整理成一張獨一無二的心智圖名片，這張心智圖與純文字相比，無疑更可以走進客戶的內心，也會留下更深的印象。
2021年2月1日 · 一、業務人員的優勢將更被凸顯. 過去，相信不少業務人員都能感受到來自理財專員與投資顧問帶來的競爭壓力，但是那些年感受到的競爭壓力，很多時候是來自與投資報酬率高低的商品比較，不少業務人員總是預設客戶愛聽這些，甚至把這些放在保險基本面之上，用儲蓄、投資報酬率來談保險，保障淪為附加說明，業務人員和理專的邊界也逐漸模糊。 但根據最近許多官、產、學調查，不少從業人士認為保險業務人員和理財專員的差異將逐漸被拉大： 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示，愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事：自從儲蓄險優勢不再，保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。
2023年3月1日 · 在當下，許多業務員容易因為增員困難而放棄增員，該如何激勵團隊夥伴主動增員？ 本文解析高效推動團隊增員的4方法。 1.新人增員的快速釋放理論（原子彈爆炸理論） 新人剛入行時，鮮少有心理負擔，大多是師父怎麼教、他們怎麼做，這是輔導新人開始增員的最佳時期。 一旦新人找到徒弟，這位新人便馬上擁有雙重身分：第一重身分，依然是一位新人；第二重身分，已是徒弟的師父。 古人云：「為母則剛，為師則強。 」新人為了能讓徒弟做為表率，在各個方面都要以身作則，拿出更好的狀態，其成績自然更好，定著率和績優率都會大大提高，因此早期的增員反而更能幫助新人。 還有一種可能是，新人招募到一位優秀的徒弟，自己卻離開了，但他招募的徒弟留在了團隊中，並成長為主管和團隊主力，同樣對團隊有利。
