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2021年6月1日 · 日本也很好！ 還可以更快達到您的目標！ 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。 S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算. 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。
2023年12月1日 · 而如果實在是不看好，保險公司多半也會提供每年幾次的投資標的免費更換次數，只要及時更換至少不會大虧。 透過這樣的觀念教育，林天虹便能夠扭轉客戶對投資前景的悲觀，再結合保障觀念，讓客戶與準客戶都更願意購買投資型保險商品。
2023年6月1日 · AI的出現，不僅讓民眾一窺保險在未來運用上更多的可能，落實到保險公司執行面，也為保險功能鍊（定價跟核保→報價、暫保與出單→保單行政→理賠）帶來更高的效益。
2021年11月1日 · 註1：排除屬上市、上櫃及興櫃公司的股票交易 註2：交易未上市櫃股票已課房地合一所得稅者免列入所得基本稅額課稅。2021年1月1日起未上市櫃證券交易所得已併入所得基本稅額課稅，惟課房地合一所得稅者免再列入最低稅負計算。
2024年4月1日 · 「除了努力工作提高收入外，民眾也必須善加利用過去累積下來的資產，創造被動收入。」劉延倫舉例，包括收取租金、月配息的債券、穩定的高股息的股票或分散風險的ETF，都可以作為累積退休金的工具。
2019年9月1日 · 但對於利率、匯率這樣的風險，它就是一個系統性的影響，不論好股票、壞股票，好債券抑或是壞債券都同步受到波及。 這種匯率獲利率的變動風險，大部分都不是我們所能控制的，導致匯率風險讓我們難以規避。
2018年10月1日 · 也就是未來技術入股、技轉股和員工獎酬股票，可以選擇在移轉時或是獲配股票時，2個時點「2擇1」課稅。 智慧財產權範圍 研發人才以智慧財產權技術取得股票，然而，是否僅限定於智慧財產權？
