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1. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 一般情況下，公司系統會儲存客戶的基本資料和投保情況，關於客戶的更多資訊，則需要業務人員自己做好記錄和整理。. 在瞭解多位優秀業務人員的客戶資料整理情況後發現，他們所使用的工具不盡相同，但效果都是異曲同工的。. 不論是使用公司統一範本的紙 ...

2. www.advisers.com.tw莊中慶：以共創共好的理念，建構「永續信賴，豐富未來」雙贏的願 ...

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   2022年1月1日 · 2019年台灣人壽全面啟動「卓越客戶體驗轉型計劃(Superior Customer Experience)」，與IBM、BCG、beBit等國際級顧問公司合作，導入Design Thinking、Lean、VSM、Agile等新創方法論，實際應用在實務作業中，藉由專業團隊賦能，動員公司內部不同部門

3. www.advisers.com.tw建立標準化流程，增員更高效 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年10月1日 · 增員是主管日常的工作，那麼如何才能大幅提升增員的成功率？. 對於增員，有的主管僅將其當成一次簡單的招募，認為只要招到人就行，導致增員效果不佳。. 實際上，主管若想讓增員的成功率更高，應建立標準化的增員流程，從邀約開始便注重每一項細節 ...

4. www.advisers.com.tw優秀團隊職場布置不可少的3大元素 | Advisers財務顧問雜誌

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   2018年12月1日 · 在職場布置上，團隊長可以把公司榮譽或行業榮譽達成標準、達成夥伴的個人照片等製作成榮譽牆，或者是照片牆，甚或是做成海報掛在職場顯眼的位置，以此營造出一種追逐榮譽的氛圍。

5. www.advisers.com.tw精化數位經營SOP，個人行銷與組織管理專業升級 | Advisers財務顧 ...

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   2018年5月1日 · 賴柏翰分享目前自己正在使用的數位化工具：. 工具1：PaperMe建議書系統 （即為專業圖像化保險提案系統）。. 商品線多元對保經公司業務新人而言是一大挑戰，同時是優點也是缺點，因為要在很短的時間內將所有商品資訊都吸收，確實需要系統來輔助，運用組合 ...

6. www.advisers.com.tw步驟解析，如何塑造並完成團隊願景？ | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年5月1日 · 所以，領導人必須設法把部屬期望與公司願景結合在一起。那麼，領導人如何落實願景及面對可能面臨的難題？

7. www.advisers.com.tw保險業者的創新思考 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 讓年輕客戶可以自行在線上找到適合商品，並挑選最適合自己的業務人員；同時，業務人員能依據即時的大數據資料精準洞察客戶的需求，提供最佳的服務，成功串連起客戶、公司與業務人員之間的關係。