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2020年3月3日 · 第1步：因應自身投資條件建構投資組合. 確認自己的財務狀況及目標，是構建投資組合的首要任務。 考慮自己的年齡及有多少時間讓投資增長、資金多少和未來的支出水平。 剛開始職業生涯的22歲未婚大學畢業生與55歲已婚人士，有著不同的投資策略，後者可能希望在未來十年內有能力支付孩子的大學教育費用和退休開支。 接著要衡量自己的個性和風險承受能力，可以問一下自己，是否願意冒著虧損的風險，去投資一些回報較高的項目嗎？ 每個人都希望投資年復年地獲得高額回報，但如果你無法承擔下跌時的壓力，或不願補回差價，那麼這種高回報的投資項目可能就不是你杯茶了。
2021年8月30日 · 首先認清自己的投資目標屬長期、中期抑或短期，然後明確估計自己需要多少資金達成目標，這些小步驟其實都非常重要。 以數年後買樓為目標的投資，及以數十年後退休為目標的投資，投資策略已完全不同。 不少學者提出一些能幫助投資者認清個人投資目標，並設定合理投資計劃的方法，例如「SMART原則」。 「SMART原則」是由George T. Doran在1981年11月號《Management Review》裡〈 There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives 〉一文中提出。
2023年8月9日 · 將需要的數據下載成 Excel 檔後，在 Excel 表內設定每期購買單位、累積購買單位及累計資產值，便可得知在某段時期以平均成本法投資某項資產的回報。
2022年7月25日 · 不少人會以投資作為獲得資金的來源，但要達成目標，需要多少資金才足夠？需要投資多少才可累積到這筆資金？則未必每個人都有概念。現時有App可作為智能理財顧問，可按用戶的目標建立個人化投資組合，並追蹤進度，協助實現理想。
2021年9月20日 · 投資有人靠觸覺、有人靠分析；如果兩者兼備，效果當然更理想！. 而今時今日要做好分析，便不得不靠大數據分析。. 在眾多分析工具中，「盈立智投」App 能為投資者提供股票大數據分析及最新行情，協助投資者提升市場觸覺，隨時隨地做好部署。. 現時經 ...
2022年7月5日 · uSMART 獨家的「智投策略」由專業投資團隊主理，團隊會按市場及環球因素制定的各種投資策略，包括港股、美股、A股、基金、ETF。團隊會適時調整持倉組合，務求將投資效益盡量放大。 團隊提供的優質投資組合，由保守至進取型都有，適合不同類型的投資
2021年6月3日 · 填問券 推薦投資組合. 即使投資新手知道自己的投資取向及風險承受能力，但他們卻未必知道哪一種投資項目才適合他們的條件。 AQUMON會讓投資者填寫風險評估問卷，根據問卷中的答案計算風險評分 (風險容忍度)，從而推薦合適的ETF或股票投資組合。 如果風險評分愈高，可傾向選較進取的投資組合。 而沒有時間留意股市的投資者，在花數分鐘完成風險評估問卷後，亦可獲得投資組合建議，不用「大海撈針」，節省時間。 AQUMON會利用大數據及演算法進行分析，推薦合適的投資組合，分散風險。 系統會全日監測組合表現，當組合偏離最佳情況時，自動化調倉落單功能便會自動發出調倉提示，提醒投資者調倉，降低風險。
