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2020年4月1日 · 對於推力，該如何理解得更深，本篇以問答的方式，從經濟學專家的角度來幫助掌握關鍵要素。 改變有3個必要條件：第一，要瞭解「現況的邏輯」，也就是為什麼現在對方會這樣選？背後的道理是什麼？
2018年7月1日 · 想一想，假設有意外發生在這位牧師身上，他的孩子將成為「孤兒」，他的夫人會成為「寡婦」。若是在他的人生之中，他已花完了他所賺取的財富，在「葡萄園」中卻什麼也沒留下，那些孤兒寡婦的未來將會如何？ 更多內容請參閱《Advisers財務顧問》351期
2024年3月1日 · 喚起客戶的共鳴， 是銷售成功的第一步. 「321＋1」保障觀念，為客戶建構正確保險觀念. 打穩信賴根基，創下單一家庭案件醫療險實收保費140萬元驚人成績. 精準分享，抓住客戶黃金15分鐘專注期. 理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力. 保險銷售大師如何打動高資產客戶的傳承規劃需求？
2020年1月1日 · 你的簡報必須喚醒準客戶對商品的需求，且讓他們感受到你是值得信賴、託付的對象，也是一位具備專業知識的顧問。 何謂觀念式簡報？ 觀念式簡報，是你對客戶或準客戶運用例子或類比法說明簡報，為什麼需要財務規劃？
2019年3月1日 · 1 面談前請主管做好角色演練或陪訪。 客戶會有何種反應，主管必定有著比新人更深入的瞭解，因此在面談前不妨請主管幫忙角色演練，協助自己找到最佳的面談方式。 若還是沒有把握，還可以請主管陪訪，一方面在客戶面前更有說服力，另一方面可以觀察和學習主管是如何面談的。 2 傾聽客戶真正關心的問題。 在面談時，業務人員不能只顧著闡述自己的觀念，一直不停解說，必須要花時間詢問客戶，傾聽客戶的心聲，瞭解客戶真正關心與擔心的問題。 3 多談感性話題。 第一次面談過程中，業務人員要盡量與客戶談一些感性話題，以此喚起客戶的保險意識和保險需求，讓客戶逐漸對保障有更多的感受和更深的體悟。 4 面談結束前約好下次見面時間。 在第一次面談的尾聲，業務人員一定要嘗試與客戶約好下次遞送和講解計畫書的見面時間。
2020年10月1日 · 後人學習模仿，再據此開創新局，繼續給予下一代人更多的經驗。 「萬物皆可為師」，當放下既有的成見， 對人事物從多角度觀察，才能看到全貌。
2018年2月2日 · 為了促進金融保險業正向發展，並持續傳遞保險行業專業資訊、知識與技能，保險行銷集團邀集來自世界各地的國際級講師，講述最具前瞻性的議題，透過相互交流與分享共同學習成長，打造臺灣最高規格的保險行銷管理會議 第一屆保險行銷創世紀盛典
