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2020年3月1日 · 對於聊天開啟行銷大門，莊永興認為，無論是陌生客還是熟客，從聊天到成交應該有3個步驟要進行： 1. 陌生緣故化 ：針對較為陌生的客戶，業務人員一定要先炒熱氣氛，但切記不要「變小丑」，可以運用5大話題讓談話氣氛輕鬆一些。 談話目的除了讓業務人員與客戶拉近關係，也是在探詢客戶對什麼議題感興趣。 2. 專注傾聽 ：在銷售前端，業務人員是主要談話者，但進入關鍵話題時業務人員不能講太多的話，而是透過傾聽對方的談話內容，蒐集有用的資訊，同時也要在心裡預備好問題。 業務人員問1個對問題，勝過10個不好的答案。 3. 勇敢促成 ：當業務人員在幾次見面和聊天後提到商品，或是帶著建議書過去，如果客戶沒有提出太多反對問題，那麼就應該勇於表達促成的邀請，而不是等待客戶主動提出。
2020年8月1日 · 1266. 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2022年5月1日 · 秉持「試錯」心態、滾動調整，成就CIA500桂冠團隊. 團隊能夠榮獲CIA500的殊榮，勢必要擁有足夠穩固的根基，才有能力達成CIA500的3大指標。. 陳蘊卓以團隊願景為開端，輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績 ...
2020年5月1日 · 更難能可貴的是，就是這樣一對夫妻，不僅已連續兩年成為CIA500世界華人保險500強團隊雙冠級會員、更連續五年達成國際龍獎IDA百人團隊，攜手創建一支壽險業的傳奇隊伍，一支王者之師。 聚夥伴之心，逐最高榮譽. 世人言：「夫妻同心，其利斷金。 」意思是夫妻為共同目標而努力奮鬥，倘若心在一處，任何困難險阻都能越過。 而《淮南子．兵略訓》也曾言：「千人同心，則得千人之力；萬人異心，則無一人之用。 」切實地道明「齊心合力」對於團隊的益處所在。 但在團隊中，何種方式能夠凝聚夥伴的心？ 是夫妻更是搭檔的謝國煇與梁美樺一致認為，答案是帶領夥伴一同追逐行業最高榮譽。
2018年7月1日 · 看到我不高興的表情，老婆舉了個好友的故事來告訴我，她為何如此堅持這樣的觀點：XX夫妻兩人逐步把分散在北京、上海、成都等地的房子出清了，賣房不是因為房地產價格波動的原因，也不是缺錢，而是他們發現遠在國外的子女們，根本沒有能力與意願來處理這些財產，兩人突然覺得必須做好資產簡化的安排，因而做了這些決定。 對於好友的這個舉動，老婆深有同感，因此產生了想要進行資產清理的念頭，開始在我耳邊絮絮叨叨地唸個不停。 不久前，在紐約工作的女兒回國來探親，在她返回美國的前一晚，老婆下了命令要求我放下手上的工作，把女兒叫過來一起坐在餐桌旁，並把家中所有的人壽保險單、銀行卡、存摺、房產證、投資理財契約、有價證券、土地憑證等證件資料一併擺在餐桌上。
2020年3月1日 · 莊永興：聊天的技巧和話術，從不斷的失敗當中得來 蔡慧玫：聊天不是讓客戶對業務人員感興趣，而是對話題感興趣！ Line不是加了好友就好！科技賦能為彼此關係保溫 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第371期
2020年9月1日 · 但最後說服教授的關鍵還是「保障」，教授已65歲，未來會面臨的風險其實不小，萬一真的不幸發生意外，保險就能保護已退休的妻子。 以這位教授為例，潘薇薇會先幫客戶設定「一股一債」的帳戶，這樣搭配的績效通常會比投資標的全是債券的報酬率來得高。
