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2024年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年10月1日 · 施鈞睿觀察到過去客戶認為線上互動少了些「人情味」，現今不只沒有這樣的感受，反而更享受線上互動的即時性及便利性，這轉變之兩極，是疫情之前所料想不到的，同時也能看出3年的疫情使得社會大眾生活的習慣及節奏有了些不同，不只影響到觸及 ...
2023年1月1日 · 909. 現在正是「站穩腳步，落實基本功，掌握轉型契機」之時，對業務員如此，對保險公司亦是。. 保險公司與業務員必須轉型，更貼近現今社會與民眾的整體發展，「未來的轉型會很明顯」馬君碩說，尤其是數位化在新冠疫情的推波助瀾下，數位的發展 ...
2019年9月1日 · 富邦人壽富鈺通訊處處經理游沛宸同樣面對過低潮，雖然剛開始是藉由責任感留住自己，但是在找到方法之後，她很快就能將情緒排解，並且整理出為夥伴排解情緒、重新掌握從業熱情的方法。 成為有趣的業務人員，突破無趣的從業困境. 在游沛宸看來，保險業務人員之所以對從業感到無聊，沒有成就感，問題其實出在自己沒有改變，一直以制式化的方式從業，當然會因為缺乏新奇而失去動力。 夫妻之間，尚需偶爾的驚喜與情趣，以維繫彼此感情，保險從業人員與保險業之間，又何嘗不是如此？ 在此之上，制式而無變化的作法本來就是錯誤的，面對不同的客戶，有著不同的環境、條件與需求，可以說每一位新客戶都是一次全新的挑戰，一成不變的方法怎麼可能適合所有的客戶？
2019年10月1日 · 這是否意味著未來人工智慧將替代人類的工作？潘顏凱對此表示否定，他認為，人真正被機器代替的時期發生在一百多年前，如汽車代替了步行。
2018年12月1日 · 謝珮淇認為客戶不轉介紹的原因，可能不在於她不認同保險的意義，而只是覺得「對方」（被轉介紹者）或許不需要。 當客戶表達轉介紹朋友不知道是否是件好事時，可以告訴客戶：站在分享保險知識的角度，成交與否不是重點。
2020年7月1日 · 追根究柢的人. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、. 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。. 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。. 每一件事情的背後，都有其發生的 ...
