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2023年2月1日 · 首先祝您：日富一日，年富一年，年年慶有餘！ 常言道「一年之計在於春」，高齡的高資產客戶亦多在此時積極規劃財產傳承的事務，常見的問題無非是持分公平原則和特定對象的贈與問題，其中也包含了信託規劃，對於不擅長進行資產規劃的人而言，將財產交付信託是提高資產運用效率的好方式。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2023年3月1日 · 買保險應以3大原則為基準：第1、基本保障。. 第2、儲蓄理財。. 第3、資產傳承。. 按此順序作為規劃之流程：「基本保障」猶如一張防護網，能照顧全家人最基本的生活需求；「儲蓄理財」著眼於保單現金價值複利滾存；「資產傳承」則為預留稅源規劃籌謀 ...
2023年3月1日 · 而其實，團隊只要增員做得好，同樣可以達到核分裂一般的效果。. 團隊快速分裂的起點在於新人階段，讓新人找到100個準客戶也許有難度，但找到10名準增員對象的可能性還是很大的。. 新人一旦實現了這個可能性，就完成了第1次分裂，晉升為初級主管；同樣的 ...
2021年12月1日 · 因此，大會特以「莫忘初衷，矢志前行」為題，彰顯行業回歸「保障優先，造福於民」的初衷，釐清及重現業務人員的定位與本質。. 隨後，福建省委常委、副省長郭甯甯女士發表致辭。. 她對2021國際龍獎IDA年會的順利舉辦表示熱烈的祝賀，向蒞臨大會的專家 ...
Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 2 月 1 日 0 打破對年輕人的「草莓」迷思 Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 1 月 1 日 0 打造學習型組織，從讀書會做起 Advisers財務顧問雜誌.com-2022 年 12 月 1 日 ...
2022年12月1日 · 生態圈是金融科技的發展趨勢，是提供「以顧客為中心、隨時隨地、無所不在、個人化的金融服務」。. 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據 ...
