2022
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2021年3月1日 · 去年因新臺幣強勢，造成美元保單「大熱」。 不少業務人員好奇「弱勢美元」的現象短期內是否會反轉？ 以目前美國所釋出的資訊來看，升值機會微乎其微。
2020年7月1日 · 在二 一九年CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會上，iBer FinTech Limited CEO及聯合創始人張天天認為，身處於科技時代，網路公司許多成功經驗都是值得各行各業學習的。
2022年3月1日 · 2022年初有則新聞，根據證交所公告，「航海王」之一的長榮大股東張國華與其配偶，於今年初申報轉讓20萬6,900張持股，信託給國泰世華商業銀行財產專戶，轉讓市值高達290億8,000萬元。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2019年12月1日 · 第一，銷售管道單一，業務人員只能透過線下見面這一種方式去銷售；第二，線下行銷效果取決於業務人員的資源是否豐富，業務人員的人脈資源愈廣，其見面次數就會愈多，業績就愈好，反之業績就愈差；第三，線下行銷方式還是一個勞動密集型的方式，由於空間和時間的限制、客戶需求的差異，業務人員很難在同一個時間、同一個空間與多個客戶談保險，只能一對一面談，這也意味著業務人員需要不斷地重複勞動，無疑加深了業務人員的勞動付出。 線上行銷方式其行銷效果＝曝光率×轉化量。 相對來看，該方式的優勢較為明顯。
2021年4月1日 · 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的不同之處。. 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。. 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程 ...
2020年8月1日 · 定聯看似簡單，但其實是一個非常需要對抗人性的概念，若沒有科技協助，保持定聯是不容易的，但只要運用行事曆上的重複功能，就能每幾週讓客戶名單自動跳出，業務人員即可接收提醒，並持續做到有溫度的關心與聯繫。. 在寄送年終贈品時期，張肯維會 ...
