搜尋結果
2023年9月1日 · 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第413期
2021年2月1日 · 事情發生在5日前，老婦人的兒子小王及其媳婦在前往另一座城市提貨的路上不幸發生車禍，當場死亡。 當這消息傳到各供應商的耳中時，他們在驚愕過後，默哀之餘，便想著如何收回貨物，減少損失。 在商言商，當初這家商店的許多家電，皆由供應商抵押給小王進行出售，並且有60天的付款寬限期。 他們其實也不想遇到這種事，但事情既然發生了，就必須想辦法及時止損，況且如今這情況，有些帳款他們能否收回來也很難說。 這時，一位穿西裝、打領帶的年輕人走近這位老婦人，並遞上一個信封道：「阿嬸，請節哀。 這是我的一點心意，請您收下。 」語畢，年輕人又帶著些許猶豫地把另一個信封交到老婦人手上：「這是我們銀行託我轉交給您的信，真的很遺憾！ 」說完後這位年輕人連忙轉身，一溜煙地消失在人群中。
2020年8月1日 · 孩子的意願是最重要的，吳秀瑤以大兒子張智皓為例，張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半，依吳秀瑤細膩地觀察，發現張智皓擔任導遊，每天披星戴月，工時比一般上班族高很多，非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康，忍不住詢問：「兒子，你要不要來考保險證照？ 在保險業，只要你敢開口，就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶，是保險業養大的孩子，他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉，當下便點頭決定來嘗試看看，沒想到後來發展得愈來愈好，2年內就升至區經理。 成功帶動成功，弟弟張智凱畢業後，打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職？ 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色，也選擇回來加入哥哥的團隊。
2023年6月1日 · 通過. 胡碩勻｜保險稅務. - 2023 年 6 月 1 日. 0. 506. 胡碩勻. 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 當然繼承人：配偶. 第1順位：直系血親卑親屬. 第2順位：父母. 第3順位：兄弟姐妹. 第4順位：祖父母.
2023年10月1日 · 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵
2021年2月1日 · 張雅如從業將近20年，許多客戶都已從初入社會的新鮮人逐漸轉成為社會上的中流砥柱，資產累積到一定的數量，同時也進入到審慎考量退休規劃的階段。 她以自己與先生為例，經過多年的努力而累積了一些積蓄，且尋思臺灣受到老齡化及少子化的趨勢影響，社會福利制度勢必面臨到調整變動，在居安思危之下，不能對存在許多變數的制度過度仰賴。 另一方面，張雅如在18歲時被診斷出有早發性的類風溼關節炎，已領有重大傷病卡的她無法再投保健康險，所以在多方考量日後的退休生活及年幼子女的未來，能夠提供穩定金流的年金險正好完全符合張雅如的需求。 「有時候健康和賺錢能力都不是自己可以掌握的。
2020年10月1日 · 1.健康及生命風險。 據世界衛生組織9月19日公布的數據顯示，全球範圍內，新冠肺炎確診病例已超過3,050萬例，死亡病例超過95萬例。 此外，還有非常多未記錄的無症狀患者，代表著，真正的數字可能更高。 由於此次疫情是世界衛生緊急事件，因此目前民眾的醫療費用大多由各自的政府支付，可一旦疫情成為常態之後，治療費用可能就需要患者自理了。 不得不說，這筆治療費用可不是一個小數目，有的甚至超過了一般重疾治療費用。 更可怕的是，重疾不會傳染，這種病毒卻是一人患上、眾人遭殃，風險係數已不能以個人來計算。 所以藉由此次疫情，我們應該把這些真相和客戶分享，讓他們有所防範，不至於再次面對同樣事件時措手不及。 因此，一個完整的涵蓋住院、醫療及生命保障的方案，絕對是當下所有人都必備的。
