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2018年6月1日 · 進行規劃解說時，最好採用有互動的模式，可運用「2：1」比例，即為業務人員說兩句，就讓客戶說一句，創造出互動的感覺。. 多傾聽，是要測試客戶對商品的接受程度，以及對商品和規劃的想法是什麼？. 業務人員常有心聲：解說規劃的過程中，時常看到客戶 ...
2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。
2022年1月1日 · 6587. 2021年臺灣疫情的嚴峻，為壽險業帶來銷售上的挑戰，導致金融服務業必須快速地進行數位轉型，以跟上疫情時代的客戶需求。 2021年的疫情挑戰，也考驗著各家保險公司的快速應變力與創造力。 而展望2022年，金融保險業無論在數位科技、政策接軌及企業永續經營層面仍須持續洞察趨勢，並適時做出相對應的改變與調整. 回顧2021年，全球疫情持續造就低利環境，促使資金流向資本市場，使得臺灣2021年整體保險業首年度保費收入較2020年同期減少9.3％，其中傳統型保單更下滑26.6％。 而臺灣疫情的嚴峻也帶來銷售上的挑戰，導致金融服務業必須快速地進行數位轉型，以跟上疫情時代的客戶需求。 2021年的疫情挑戰，也考驗各家保險公司的快速應變力與創造力。
2018年10月1日 · Platform 1：結合LINE共享精華的Top Channel. 吳智仁表示：「團隊非常喜歡Top Channel的內容，可以很快獲得公司相關的動態訊息，還能夠跨縣市區域獲得不同業務或發展的分享經驗，並且可不斷地觀看」。 Top Channel是目前夥伴最常用的平台，從Line就能直接連接觀看和使用。 最常用的是「專題」部分，根據內容分類為主管激勵、商品行銷、組織發展、服務行銷、經營管理、績優專訪等12項。 主要內容是夥伴們分享方法或資訊，短片通常六分鐘左右，由公司的拍攝團隊拍攝、剪輯和製作。 雖然Top Channel錄影時間沒有限定，但一般來說分享者不會講太長，內容精彩生動，分享的夥伴大部分都已習慣精簡、有效地分享和表達。 精選的內容，讓夥伴學習起來不會太冗長，可以很快抓住要訣。
2024年1月1日 · - 2024 年 1 月 1 日. 246. 0. 國際會計制度準則本身是原則性的規範，主管機關與保險公司在討論後，已研擬一套因應的法規，在未來的平行測試中，亦會再根據情況進行必要的調整。 為穩健經營，保險公司商品轉型是必然，保險業務員應多強化保障型商品相關專業，同時更留心客戶未來是否會面臨保障缺口的潛在風險。 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。 」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表上，該如何應對利息變動的市場環境，是所有保險公司迫切需要解決的課題。
2019年9月1日 · 何飛鵬｜自慢人生塾. - 2019 年 9 月 1 日. 0. 2967. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 團隊中團結和諧是理想情境，但絕非常態，衝突才是組織的常態。 習慣衝突、化解衝突、善用衝突，才能讓團隊有效運作。 為了推動一項測試中的新產品線，公司裡組織了一個任務編輯團隊，調集了各單位相關人員一起工作，負責人是一個資歷最完整的主管，我本以為事情不難推動，但進度卻停滯不前。 負責人向我求救，因為來自各單位的成員，各有本位、各持己見，經常為一些小事而爭論，而負責人因非他們的直屬主管，不方便太強勢介入，以至於無法同心協力展開工作。 我給了負責人八個字：溝通、磨合、衝突、妥協。
2020年1月1日 · 未來一旦上路，即能透過此平台發展保單電子化存摺、保險快速理賠、保險犯罪防治等業務，建立統一的電子保單規格。 未來保戶經身分驗證機制確認後，將能以要保人身分，在單一平台管理自己在各家保險公司的所有保單，更方便掌握保障理賠等條款資訊，也大幅提升保戶體驗。
