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  1. 2024年3月1日 · 詳細解析數據力及故事力如何成為成交背後的推力! 真實數據+關鍵故事= 提升成交率的關鍵法則 喚起客戶的共鳴, 是銷售成功的第一步

  2. 2022年9月1日 · 「小確幸」的生活就這樣在這世代成為一種風潮! 儘管如此,我仍要奉勸年輕人:趁年輕、趁現在市場波動,開始累積自己的投資部位。 過去中產階級和不少存股、小資族群,慣常購買ETF來打造投資組合,但此時應是增加另類資產配置的最好時機,因為長期定時不定額的投資才能提升超額報酬率。 「投資型保單」不僅是您抗通膨的最佳利器,還是防範風險的祕密花園。 但在正式投入之前,請先瞭解它的操作方式,知悉它是保險附帶投資基金,所以與傳統儲蓄險不同的是,投資型保單不保證獲利,而我之所以仍要推薦它,便是因為看重它的保障價值,亦即──投資人的身價。 但凡你投資股票或者是單筆購買基金,投資標的物只呈現你當下的價值,也不保證未來一定獲利,更有可能是虧損的。

  3. 2018年6月1日 · 致力於成為大中華財富管理的頂尖專業團隊,在實務操作及各方面皆以建立最強招募力、培訓力、管治力及凝聚力的團隊為目標,並維持基業長青,持續拓展成長。

  4. 2023年7月1日 · 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意,更傾向先瞭解事情的核心價值,才能找到執行力和動機;因此,溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題,要怎麼說出年輕夥伴聽得見的話?. 又該如何給予肯定,讓夥伴在從業道路上勇往直前?. 而《淬練》一書中 ...

  5. 2023年9月1日 · 藉由團隊帶領和銷售前線的角度,看待從業心態與挫折解, 期待業務員在克服逆境後, 讓保險事業愈做愈有心得,愈做愈有成就。

  6. 2024年1月1日 · 人們常把「大破大立」掛在嘴邊,特別是每到歲末年初時,總能聽到許多人將這句話作為對新一年的期許。. 不少人將它解釋為:「遇到重挫之後一定會谷底反彈,出現好轉」但是仔細思考之下卻會發現,重挫與好轉之間其實並沒有必然性關係。. 因此我 ...

  7. 2022年12月1日 · 金融風險抵抗力又可分為4面向,包含「自身財力」、「金融服務取得」、「金融素養」及「他人支援」,報告顯示前2項平均分數與2020年數據相比增加,後2項則差異不大(見圖1)。 而保險在這4面向當中,如何扮演好協助民眾提升金融風險抵抗力的角色? 先從 自身財力 方面來談,這部分是指民眾自身的儲蓄、收入、緊急預備金等,可用來支應不確定風險的能力。 傅清源表示,在疫情期間,可以發現民眾整體的儲蓄提高,但可能不曉得如何去規劃與運用,如此就有可能讓儲蓄趕不上通膨的速度,造成儲蓄變相縮水。 因此,在民眾整體儲蓄增加的情況下,保險業務員可以衡量民眾的背景、需求後,協助其以保險商品,在穩健的狀況下將儲蓄做妥善的規劃,逐步達成民眾的財務目標。

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