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2023年3月1日 · 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到，他們不知道自己何時會死，開始思考有很多事情是不是該「現在」就去做？ 舉凡環遊世界、跟朋友相聚及出遊、開發新的興趣等及時行樂的舉動隨之產生。 這樣活在當下的想法也是財務顧問可以與客戶好好聊聊的，你可以發現客戶會被相關議題引發高度的專注。 與之同時，客戶也有些矛盾，若是想要有更好的人生體驗，自己究竟是該現在存一些錢，還是馬上把所有錢花光？ 過去我們可能普遍認為儲蓄就是為了未來預做準備，但要是沒有未來呢？ 畢竟我們很有可能明天就因為一場疾病或意外，就此離開人世。 在這樣思維的影響下，有些人甚至會借錢，以達到享受人生的目的，像是去渡假、買車、吃大餐，甚至在前一陣子世足舉辦時，有人特別飛到卡達，他們是如何支付這筆鉅額開銷呢？
2023年10月1日 · 不過，高齡問題可不只出現在臺灣，對鄰近的日本來說，高齡問題更是迫在眉睫。根據日本內閣府《2023高齡社會白皮書》，65歲以上男性和女性的獨居人數都不斷增加，1982年，65歲獨居男女性各占4.3%與11.2%，到了2020年，男性為15%，女性為22.1
2023年9月1日 · 從觀光局的統計資料就能得知，近10年日本一直都是臺灣民眾出國旅遊的首選，時至2023年的現在，無論是因為過去3年為了控管新冠疫情擴散的邊境管制，讓民眾一次釋放所蓄積的消費能量，或是因為日圓貶值讓新臺幣實質購買力增加等各種因素，不僅維持著對
2023年8月1日 · 保險業務員在多變的市場環境下，該具備什麼樣的從業認知？ 我認為，有2個部分是特別需要聚焦、正視之處。 一、保險從業人員須具備匹配市場客戶需求的專業度。 保險從業人員如果自身具備的財務及風險規劃專業，無法滿足、解決時下客戶的需求，將難以獲得客戶的認可和青睞。 二、保險從業人員看待自身工作，必須以長期主義的事業觀經營之。 若保險從業人員將保險工作視為「長久、終身」的事業，而非階段性的工作，對於提升專業度、市場客戶需求的探索與理解，以及自我定位，一定會更加重視和清晰，不容易迷茫。 若保險從業人員具備上述這2個重要的認知，在時代不斷更迭的環境底下，就能夠找到自身的立足之處，進而不被環境浪潮淹沒。 後疫情時代，每一位從業人員都需要有明確自我認知、提升專業、及時因應，才能夠發掘出突破挑戰的新機遇。
2023年12月1日 · 2023年對保險從業人員充滿挑戰， 但仍有許多團隊及個人能逆勢突圍，獲得亮眼成績。 在歲末年初，正是檢視過去、計劃未來之時，
2023年12月1日 · 回顧臺灣現況，台灣人壽與網路溫度計最新發布的「2023高齡友善調查」顯示，「健康宜居」、「暢行無礙」、「社福補助」等3大構面都接近不及格，顯見民眾對高齡友善生活圈還有更高的期許。
2023年9月1日 · 揮別疫情，再創輝煌。2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典於2023年8月16～19日在臺北南港展覽館盛大舉開。本屆大會有來自17個國家與地區、逾200家金融保險機構，近4,000位的世界全球華人保險菁英參與本次學習盛會與榮耀盛典。
