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2024年5月1日 · 據港媒《香港01》報導，李玟在香港名下有7棟房產，物件有豪宅及商辦，大部分位於香港島傳統地段，包括山頂、中半山、西半山等地，市值高達2億2,000萬元港幣，折合臺幣約8億8,000萬元。 據知情人士透露，李玟已立好遺囑，稱「所有財產都會留給最愛的媽媽。 」不過，外界仍擔心遺產是否會全落入曾爆出外遇的加拿大丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）手中，甚至傳聞其打算找律師來推翻李玟遺囑，認為李玟財產皆要留給母親可能是假的。 不過，港媒也報導，李玟名下不動產有「長命契」，能成功阻止樂裕民奪產，究竟「長命契」是什麼？ 「長命契」是英美法體系下物權聯權共有（Joint Tenancy）的契約概念，指的是聯名人的不動產權益互相重疊，各人均可自稱為擁有物業資產的全部。
2021年7月1日 · 1.被繼承人之配偶. 2.《民法》第1138條、第1140條規定之各順序繼承人，亦即直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹及祖父母。 3.各順序繼承人之配偶. 90歲癌末老翁的案例即是，1年前曾贈與財產給家人，如果再撐1年，讓之前的贈與超過2年，那筆贈與的財產就不用再被計入老翁的遺產而課徵遺產稅了，所以家屬才會想拜託醫生讓老翁再撐1年。 臺灣在2019年已開始施行《病人自主權利法》，如果能夠在生前即預先簽署放棄急救切結書，不僅可以在緊急狀況依照自己的意思去執行治療模式，親人在處理時也不會再傷透腦筋，甚至可以預防子女為了節省遺產稅，而選擇對於自己身心靈不利的治療方式。 父親的錢被提光了怎麼辦？
2018年7月1日 · 2844. 辜千蓉. 現職：中國人壽昕立通訊處處經理. 入行年資：十六年. 個人座右銘：面向陽光，陰影就在背後. 個人成功關鍵：樂觀正面. 闡述保險價值的一句話：保險或許不能改變你的生活，但卻能讓你的生活不被改變. 雖然每個人有不同的風險承擔能力，以及不同的家庭背景和經濟狀況，只要透過適切的工具及早開始規劃，都能擁有安心無憂的老年，退休後依然保持有品質、有尊嚴的生活。 人們每天努力工作都是為了讓自己和家人擁有更好的生活，很多人忙著累積資產，卻忘了考慮自己的老退生活及疾病或意外帶來的影響。 一輩子努力累積的財富，可能在 老年時所剩無幾，抑或是因為治療疾病而耗盡。
2019年8月1日 · 當陳璟璐向客戶私下提出要求想要跟她老公聊保險時，客戶就跟她說：「我老公不跟2種人交朋友，第一種是拉保險，第二種是做直銷，如果純粹只是要當朋友，這些商品的相關資訊就不要在他面前提起。 」聽聞後，陳璟璐為了挑戰自己，仍決定到客戶家中做第3次拜訪，客戶的丈夫竟躲在房間裡沒有踏出房門半步，與之前坐在客廳招呼的態度相差甚遠。 晚餐結束後，大夥便圍坐在客廳喝茶聊天，當中也包括客戶的丈夫。 此時，陳璟璐準備開口談保險，因為根據她過往的經驗，如果沒有在關鍵與對的時間點開口談保險，就會真正失去成交保單的機會。 於是做了心理建設 「假使提了被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交而已。 」秉持著這樣的心態，陳璟璐習慣主動開口聊保險、建立保險觀念，並在第一時間告訴對方即便最後拒絕也沒關係，但希望彼此依然能是朋友。
2020年1月1日 · 趙學欣指出，無論商品政策如何調整，最重要的是民眾保險保障需求一直都在，對保險業而言，目前是調整商品策略的良機，亦是加速市場商品更多元化的機會。 此時此刻，保險業宜專注於保單特色研發，如附加身故之投資型商品、著重身故保障的壽險商品、針對55～65歲退休後可領取年金的商品，讓保障、退休、理財需求等面向更多元化，為不同客戶群量身訂作適合的保單。 而金融科技發展快速，保險業務人員的未來不能再只侷限傳統保障規劃，而是朝能為客戶提供全方位的家庭保障前進，並回歸專業與服務基本面，透過給客戶更高的附加價值，突顯自身價值，且不斷強化更專業的知識與出眾的服務精神，秉持誠信與熱忱，才能在二 二 年的大環境中一枝獨秀。
2020年2月1日 · 古人云：「小富靠勤，大富靠命。. 」我相信藉由勤奮與上進我們的財富會與日俱增，畢竟「天道酬勤」是亙古不變的真理，透過這些年來的經歷，我將人生財富累積的發展做了整理（如圖一），供大家參考。. 我認為，一般人的財富累積有5個層級，分別是 ...
2023年7月1日 · 某日，李宏波透過朋友的飯局認識了客戶A。透過聊天，她得知A喜歡喝咖啡，恰好她也喜歡，於是和A打開了話匣子，飯局結束後，李宏波還邀請A到自己的工作室品嘗手沖咖啡。此後李宏波和A的關係變得熟絡，平日裡經常一起尋訪小眾咖啡館，品鑒咖啡豆等。
