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2017年1月5日 · 如同健康檢查報告的時效性，保單的健康檢查也一樣，必須定期持續檢查，才能確保購買的保單能夠發揮最大功效。 選擇有口碑的業務人員 保險是長期契約，更像是一個長期的夥伴關係，一定要有一個人對你不離不棄。
2020年3月1日 · 業務人員為客戶提供保單健檢服務過程中，如果做得好，不但能夠說服客戶加保，還可能因此獲得轉介紹；如果做得不好，誤入了某些地雷，則可能產生反面效果，引起客戶的反感和質疑。
2019年5月1日 · 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。. 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險 ...
2019年5月1日 · 根據健保署統計資料，截至二 一九年二月一日為止，重大傷病卡有效發卡數量為95萬5,587張，歸戶後實際有效領證人數為89萬7,645人，可說是每25個人裡，就有1人領有重大傷病卡。. 傷病的威脅無處不在，平均壽命雖然年年增長，但是不健康的時間也愈來愈長 ...
2024年2月1日 · 第二，維持身體健康，讓醫療保險協助看顧退休金。 民眾在準備退休生活時，大多都不會忘記要存錢或理財來準備，卻往往忽略了晚年高額醫療費用及長照費用支出，而這類最好的避險工具不外乎是保險商品，所以千萬別忘記也要規劃好醫療保障及長照保障。
2019年11月1日 · 比如業務人員時常檢查被視為壽險生命健康指標的「5率」：接觸率、回饋率、成交率、加保率、轉介紹率。 如果某項數字偏低，那麼就應該相對應提高某些方面的技能。
2021年5月1日 · 自我測試 檢測組織發展能力. 1.團隊是否有清晰的願景、使命及目標？ 2.夥伴是否清楚團隊的經營理念？ 3.團隊有沒有系統性的招募流程？ 4.我是否是在招募人才而不是「人頭」？ 5.我對增員是否已得心應手？ 6.團隊的定著率如何？ 7.我對增員有具體的篩選標準嗎？ 8.我是否有執行正確的考核？ 9.團隊是否有系統性的培訓及輔導？ 10.屬員的「KASH」能力如何？ 11.新人入職前有完善的培訓課程嗎？ 12.團隊是否已經形成強而有力的新人啟動課程？ 13.我對新人有進行足夠的陪訪嗎？ 14.我的陪訪足夠系統化嗎？ 15.我是否知道哪些事物最能激勵屬員？ 16.我有系統化的輔導程式嗎？ 17.我是否有在推動業務及管理系統的發展？ 18.我有足夠、有效的銷售及增員工具嗎？
