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2023年5月1日 · 首先是開會，耀鼎通訊處現在所有的中高層主管會議都移師線上，因為線上會議需要處理的瑣碎細節更少，效率更高，而且即使人在外面跑客戶，也能找個地方停車參加會議，跨越空間的限制，節省了往返的交通時間。 但是相對的，基層主管與業務夥伴之間的會議、討論、輔導等，吳懿芷則要求在線下面對面進行，因為這些交流都十分需要溫度與實質效應，若採用線上方式效果就沒這麼好了。 比如，夥伴因為某些原因心情十分不好，但他們面對客戶時習慣了掩藏負面情緒，對主管也就不一定會表露出來。 如果是面對面的交流，主管較可以直接感受到夥伴的情緒，能夠從肢體動作與表情察覺不對勁，進而提供關懷，一個拍肩、一個擁抱，甚至只是當面的一聲加油，都能讓夥伴感受到一股溫暖在心中流淌，並真正深入問題核心輔導。
2021年2月1日 · 問題是線上約談與線下約訪到底有何不同呢？ 首先，我希望你能明白線上促成和線下成交是同樣的道理。 唯一不同的是無法親自到現場見你的客戶，而且比較沒有互相寒暄聊天的成份。 線上約談與線下約訪的4個不同. 第一、必須多加善用觀念的說明，也就是運用觀念式簡報。 我們在線下簡報時可能會用到紙跟筆，畫圖說明重要的觀念，但是在電話會議時，只能用言語解說。 因此我特別喜愛運用「樹與根」的簡報說明，對客戶而言簡單易懂。 比如我會和客戶說：「客戶先生，我想問您，當你擁有一棵搖錢樹時，你覺得根比較重要還是樹呢？ 」客戶肯定會回：「當然是根啊！ 」「沒錯！ 你是對的。
如何透過線上 約談來銷售保險？ 桑傑的保險世界- 2021 年 2 月 1 日 特別企劃 信念賦能，長久經營壽險事業 Advisers財務顧問雜誌.com-2023 年 11 月 1 日 ...
2020年6月1日 · 1.提高搜索學習資源的能力。 人與機器最大的區別在於：人擁有思想，懂得利用知識，而機器卻不會，它只會提供知識。 因此，面對海量知識無法判斷或抉擇時，業務人員必須提高自己辨別知識的能力。 在汲取知識時，要學會「追本溯源」，釐清學習內容是一手還是經過二、三手，甚至多次加工的知識，才能清晰知曉當前內容是否有學習的必要。 2.線上搜索＋線下整理。
2021年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2021 年 7 月 1 日. 689. 0. 新冠病毒持續變異，為了防疫，許多民眾不願與業務人員親身接觸，業務人員可以利用哪些方法來保持從業節奏？. 本文帶您一覽3大方法，掌握零接觸的力量。. 一、電話行銷要點—先準備好講稿. 馬來西亞豐隆 ...
2019年4月1日 · 2.保單作業電子化：透過線上即可完成以下作業：無紙化電子保單、線上繳費、契約內容變更、保單補發、理賠申請、網路投保、投資型保單基金轉換、保單借款等，大幅降低公司人力成本，提升行政效率，且使用行動投保技術，行銷時能創造差異化，提升業務
2021年2月1日 · 2374. 人生有3大風險──走太早、活太久、走不掉。 保障型保險能將風險落實為數字，這個數字代表的不單單是金錢的價值，還涵蓋了一個人對於生命所能盡到一切極致的愛與責任。 壽險公會理事長黃調貴於2021年新春展望時，針對未來壽險業務人員的前景抱持樂觀看待。 他指出去年雖因新冠疫情的影響及「壽險死亡保障門檻比率」提高等法令調整，保險公司及業務人員都面臨新的衝擊與挑戰，但對於業務人員來說，也產生新的契機──民眾在疫情蔓延之下，更逐漸深思風險保障的重要性，對於保障型保單的接受度亦大大提高。 「整體保險業內外，都比以往更加重視回歸保險的本質，也就是保險保障。 保險的本質：保障. 提到保險的「本質」，就不得不提到馬斯洛需求理論（圖一），業務人員在與客戶進行保險需求分析時，必須與這個理論緊密相扣。
