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2018年6月1日 · 服務客戶是營造最佳體驗的時機，以下說明業務人員服務客戶最常被忽視的6大細節。. 1. 表裡如一，前後一致. 所謂表裡如一，是指外在的行為表現與內心的想法思維一致，是做人的方式，更是做人的態度。. 不會因為客戶買了保險，就變了一個態度；更不會因為 ...
2020年3月1日 · 國泰人壽蘆竹分公司業務襄理謝慧萱，即深深認同外溢保單「預防＋保障」的效益，並且在二 一九年，僅外溢保單銷售就獲得16張佳績，為國泰人壽桃園區部第一名。. 「保障＋預防」創造三贏效果. 「買保險不能改變生活，但卻能防止生活被改變 ...
2019年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2019 年 11 月 1 日. 0. 2420. 二 一四年十月，吳善國在銀行工作了二十年後，決定轉戰保險業，吳善國發現客戶在購買保險商品上，和購買銀行商品相較，最大問題在於不清楚買了什麼商品。. 所以當他第一次接觸客戶時，都會要求客戶先將 ...
2019年5月1日 · 在這一步驟裡，有一個很重要的原則——兩分鐘原則。 所謂兩分鐘原則，即首先判斷這件事情是否可以在兩分鐘內解決，如果可以，就把這件事立刻處理完，不要再累積到行動清單裡。 比如，今天要確認送去維修的車子是否已經修好，我們只需打個電話聯繫修理方就可以了，是兩分鐘內可以處理的事情；或者提醒客戶續期保費的繳納時間，只需要花兩分鐘發個訊息，或打個電話請助理幫忙提醒客戶。 只要符合兩分鐘原則，就馬上把這件事處理完，而耗時超過兩分鐘的，不管是花十分鐘，還是要兩個小時才能解決的事情，都統一列入行動清單裡。 ——更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第361期.
2018年4月1日 · 投資型年金保險是依照投資帳戶價值給付，保戶在固定期間繳交的保費扣除附加費用後會進入投資帳戶，期間屆滿後，保戶可選擇領回保單帳戶價值，或是年金化，由保險公司依照期滿時的保單帳戶價值、預定利率等因子計算，定期給付年金直到保戶身故。 綜合以上相比，許志誠以30歲的男性作說明，業務人員必須依照其經濟能力來判斷適合甲型或乙型，抑或是具有儲蓄性質的投資型年金。 理財需要布局，不能只有猛攻. 許志誠提到，財務顧問有如三國時期的軍師一樣，他必須制定策略，需要布局，如果將雞蛋放在同一個籃子，又或是急於在短期內看到成果，就容易失敗，因此時間與空間都將是理財布局所需要考量的重點。 他整理出了財務顧問在制定策略時的流程：
2023年10月1日 · Q.承上題，您預計未來實支實付險的改動方向為何？. 在2026年新的會計制度IFRS 17實施之後，如果保險商品有出現虧損的現象，必須要將未來的虧損一次認列，因此未來各家保險公司如果發現實支實付險的保費不適足，就會進行商品停售及商品內容的調整 ...
2019年5月1日 · 0. 如果你的團隊現在只有1～5個人，就要從一開始就植入團隊願景，但如果現在團隊的規模已到10～20人，之前沒有建立你就必須先採共識決，再逐步把團隊壯大，讓自己成為「孚眾望」的領導人。. 通訊處規劃藍圖談的是願景、使命、價值觀（經營理念）、態度 ...
