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1. www.advisers.com.tw不只要用對方法，還要能樂在其中！提升活動量的量與質 | ...

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   2023年2月1日 · 1020. 充分的活動量，是邁向績優的必要條件，夥伴的活動量管理就成為了主管的重要功課。. 安聯人壽騰鼎通訊處處經理游淑晴認為，重要的是讓夥伴沒有壓力、樂在其中，才會願意主動追求活動量。. 活動量是一切業績的基礎，有充分的活動量，才能創造成交 ...

2. www.advisers.com.tw政策隨科技而動，保險業更該關注科技脈動 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年4月1日 · 范姜肱指出，政策面過往在環境變化中扮演關鍵角色，但是到了最近幾年，「政策面是隨著金融科技而改變的！. 科技的發展與應用范姜肱認為，現今會造成保險市場大幅改變主要有2大原因，除了高齡化社會造成人口結構改變，另一個就是科技的發展與應用 ...

3. www.advisers.com.tw運用e-CRM系統助力業務員高效能展業 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年5月1日 · 1.招募客戶：業務員在活動海報完成後，就可以透過e-CRM系統中的e-share功能分享給客戶，進行市場活動管理及粉絲互動管理，並拉近與客戶的距離。. 同時也可以利用社交媒體，以及其他線上平臺開發新的潛在客戶，再以系統進行後續跟進。. 2.培育客戶：持續 ...

4. www.advisers.com.tw解構──成功經營高資產客戶 | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年11月3日 · 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？. 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。. 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員，. 透過數據分析、縝密 ...

5. www.advisers.com.tw實務步驟解析，APP做好客戶資料管理 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟，供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層 ...

6. www.advisers.com.tw活用數位科技，提供方便快捷的傻瓜式服務 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年7月1日 · 多數保險業務人員都致力於提供優秀的客戶體驗，進而獲得後續的成交與轉介紹。但是該如何不費太多的心力，而依然能夠提供優良的客戶體驗？中國人壽瑞興通訊處資深業務經理林岱蔚活用數位科技，提供客戶一鍵式傻瓜式服務，在服務與效率間取得雙贏。

7. www.advisers.com.tw提升團隊會議效率的4個秘訣 | Advisers財務顧問雜誌

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   2021年5月1日 · 以下分享提升會議效率的4個秘訣：. 1. 讓夥伴帶著解決方案參加會議. 會議的根本目的是解決問題，因此開會前，主管不僅要告知夥伴本次會議的時間、地點及主要目的，還要讓夥伴帶著解決方案前來參會。. 2. 站著開會. 微軟集團聯合創始人比爾．蓋茲曾說 ...