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  1. 2019年10月1日 · 114157. 很多人都在努力,但是成功的卻很少,難道真的只有少數菁英才能成功嗎? 十年前,當中國人壽上千通訊處業務協理張瀞心參加國際龍獎IDA年會時,她感嘆現場的保險業菁英之多,真是星光璀璨,但是菁英畢竟是整體而言的少數,要如何讓其他夥伴也都能夠在保險行業順利發展下去? 做保險,無論是為了養家餬口,為了心中的一腔熱血,又或者是為了人生的長遠規劃,最重要的都是績效,希望月月有人問保險,季季有人做保險。 但保險業務人員應該怎麼做,才能夠做到? 掌握可控元素,推動「平凡」夥伴業績進步. 大部分的保險業務人員都面臨業績起伏不定,收入忽高忽低,不知道如何自我管理,缺名單沒業績等問題;客戶不見不理,但是每個月都需要業績,沒有業績就沒有收入,遑論獲得更大的成功了。

  2. 2023年7月1日 · 他解釋道,在社群軟體的選擇上,現代年輕人可能更傾向使用TikTok和Instagram,覺得Facebook是過時的社交軟體,但只要稍加思考,就會發現許多有成就的中生代都有使用Facebook的習慣,而這群客戶反倒是值得Z世代夥伴好好經營的高資產對象,因此也建議

  3. 2022年10月1日 · 對業務員來說,無論是FB還是IG都是建立個人形象與品牌的工具,在使用兩者與客戶溝通及交流時,最需留意的是表現出的個人形象是否一致,以及根據受眾的不同,要使用不同的數位語言。

  4. 2022年2月1日 · 信達聯合會計師事務所所長/臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問/IARFC國際認證財務顧問師協會講師,著有《節稅的布局》及《重複的力量》. 藝人王力宏與前妻李靚蕾婚變風波鬧得沸沸揚揚,李靚蕾在IG發長文指控男方多年來的各種惡行 ...

  5. 2023年3月1日 · 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後,許多客戶突然意識到,他們不知道自己何時會死,開始思考有很多事情是不是該「現在」就去做? 舉凡環遊世界、跟朋友相聚及出遊、開發新的興趣等及時行樂的舉動隨之產生。 這樣活在當下的想法也是財務顧問可以與客戶好好聊聊的,你可以發現客戶會被相關議題引發高度的專注。 與之同時,客戶也有些矛盾,若是想要有更好的人生體驗,自己究竟是該現在存一些錢,還是馬上把所有錢花光? 過去我們可能普遍認為儲蓄就是為了未來預做準備,但要是沒有未來呢? 畢竟我們很有可能明天就因為一場疾病或意外,就此離開人世。 在這樣思維的影響下,有些人甚至會借錢,以達到享受人生的目的,像是去渡假、買車、吃大餐,甚至在前一陣子世足舉辦時,有人特別飛到卡達,他們是如何支付這筆鉅額開銷呢?

  6. 2018年5月1日 · 國際與臺灣會計師CPA/CFP/信達聯合會計師事務所所長、IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 報稅季即將來臨,財務顧問通常有許多中小企業主的客戶,這些企業申報營利事業所得稅時,常遇到許多問題,其中一點就是負責人常會詢問公司費用認列的狀況:公司 ...

  7. 2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 0. 796. 目前金融市場的保險公司中,國泰金控旗下的國泰人壽與國泰產險的生態圈營運已有相當的成果。 從客戶日常生活作為切入點,與異業進行合作,針對不同場景,提供一站式的服務,讓生態圈的範圍不斷擴大。 金融科技近幾年的發展相當蓬勃且快速,對於消費者來說感受度是相當深刻的,例如支付平臺、加密貨幣、人工智慧上的運用等,而在法律規範上面也有相關的鬆綁,從純網路銀行的開放設立,到近期正在進行的純網路保險申請案審查,皆顯示出金融科技的影響範圍不斷在擴大當中。 保險業身處金融業,面對更多異業上的競爭,自然不能執著於過去透過業務員販售保險、自家平臺設立投保專站的傳統經營方式。