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2019年3月1日 · 保險業的工作環境與價值，兒女都看在眼裡，如果父母在保險業做得績優，兒女更是會從小欽慕並且心嚮往之，造就出優秀的「保二代」。 本文採訪了4組來自馬來西亞、香港、臺灣與大陸的4組親子檔，他們都在保險業有著一定程度的成就，分享他們的「傳承 ...
2023年3月1日 · 但我必須提醒，在自我的成功定義中，要先做到孝順父母、照顧家庭、培育子女，以及讓自己無後顧之憂，這些是最基本的責任。 否則父母沒人照顧、妻兒無法依靠的人，絕對不能算是一位成功者。
2020年10月1日 · 人是群聚及互相交流的動物，每個人從出生以來就一直透過不斷地模仿來成長，模仿父母、模仿兄弟姊妹；求學時模仿對自己而言優異的同學及師長；出社會之後更是會模仿優異的長官、前輩及同事，爾後成為主管時甚至也能從屬員身上學習仿效。
2022年9月1日 · 每天一早除了去批發市場批貨，他們還會想方設法透過擺設將商品的賣相變得更好；有別於其他攤販，她的父親總是穿著襯衫與西裝褲。父母的一舉一動都顯現出對工作的重視，這樣的工作態度對她後續的展業有很大的影響。
2017年2月5日 · 若從家庭背景來看，工作前就是準富裕者，通常是原生家庭家境良好，他們對於理財的觀念可分為3種：第一種是家庭較富裕保障非必要首選；第二種是想守住家庭財富的保守派；第三種是負責賺錢，財務都交給家人打理。 成年人的理財觀念差不多都已經定型，但若是未成年的青少年則還有被培養和改變的可能性。 而孩子的理財和保障觀念要好，是需要父母幫其灌輸這個觀念。 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入，小孩是投顧公司的分析師，年收入超過200萬元。
2022年7月1日 · 看著臺上6組從事保險的親子檔，當中還包含同在香港保誠保險的施麗麗資深區域總監母子，讓她心中一片火熱，進而產生了想要效仿的念頭。 她想，如果30多歲的她繼續再工作30年，就可以在60多歲時退休，那些重要的客戶可以交給大兒子承接服務，小兒子則可以承繼她所帶出來的團隊，或者反過來也可以，讓她對客戶與夥伴的承諾可以一直得到延續，甚至是不斷的代代傳承。 即使兒子們長大之後不想要「繼承家業」，也還有團隊的夥伴可以接續，這一切努力依然不會白費。 雖然她不會限制孩子的發展，但若是能夠將未來引導到這個方向，那簡直是夢一般的未來。 為了完成這樣的未來，為了給兒子們準備一份可傳承的「基業」，原本即將被壓力熄滅的熱情，也重新燃起了希望之火。
2018年7月1日 · 加上父母也需要李先生照顧，為顧及兩全，辜千蓉選擇投資型保單來做為責任保 障及退休規劃的工具。 投資型保單讓民眾在年輕工作期間可以用較少的保費為自己做好所需要的保障，在退休時投資帳戶所累積的贖回可作為退休規劃之用。
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