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1. www.advisers.com.tw理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力 | ...

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   2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...

2. www.advisers.com.tw儘管只有一項財產，也要做好資產傳承規劃 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年7月1日 · 身為財務顧問，我們應該要瞭解傳承規劃是什麼，也必須知道如何為客戶建構適合的傳承計畫。 這是一份簡易快速的清單，列出傳承規劃需要瞭解的項目：

3. www.advisers.com.tw以利他為本，師法他業， 建立靈活思維 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。. 從業近八年時間後，李德鴻的年收入已近140萬元，爾後於二 年進入ING安泰人壽（二 八年與富邦人壽合併），當時只花了九個月的時間就當上經理，創下了ING ...

4. www.advisers.com.tw陳俊伴：實踐保險業安定社會功能，為社會創造正向力量 | ...

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   2023年1月1日 · 富邦人壽透過多樣化的商品、創新數位服務滿足客戶保障需求，同時秉持ESG的企業永續經營理念，實踐保險業安定社會的功能，為社會創造正向力量。. 受全球資本市場波動加劇、升息壓力及疫情升溫影響，使得臺灣保險業經營充滿挑戰，從實際數據來看，2022年1 ...

5. www.advisers.com.tw以法律與勞資知識為專業，成功經營中高資產客戶 | Advisers財務 ...

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   2024年6月1日 · 例如，某公司員工請假天數太多，已經超出了正常的範疇，應該如何處理比較好？某位醫生受邀擔任駐工廠醫師，報酬單據上的記帳歸類是否正確？公司代墊員工醫藥費後，如何要求團險理賠直接交付給公司？

6. www.advisers.com.tw商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年1月1日 · 商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求. 陳俊伴. 富邦人壽總經理陳俊伴表示，二 一九年壽險業受到國內外政經情勢，如中美貿易戰、各國央行降息及監理趨嚴等因素影響，業界整體業務及財務表現仍備受挑戰，綜合觀察二 一九年產業3大重要發展如下 ...

7. www.advisers.com.twRFC論道—專業轉型之途 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年9月1日 · 這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師，分享他們專業領域的實作經驗，以及實務操作過程中的心得及體會。 選擇RFC證照的動機 周孟俞來自臺灣，從業13年，連續12年獲得國際龍獎IDA會員，並在今年成為終身會員，於2018年授證國際認證財務顧問師