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  1. 2024年3月1日 · 舉例來說,施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題,白皮書內簡單扼要的呈現出國退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等,施雨倫在與客戶面談前,會特別挑選出適合客戶的資料頁面,重點切入客戶需求。. 當她和 ...

  2. 2019年7月1日 · 富邦人壽富合通訊處的早會由4個部門輪流執行,每週都有新鮮事,讓夥伴對參加早會一直充滿期待,更有每隔一段時間定期舉行的戶外早會,讓夥伴學以致用,從戶外的活動中學到好的道理與方法。

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  3. 2020年1月1日 · 商品策略與轉型,強化高齡保障、回應保戶需求. 陳俊伴. 富邦人壽總經理陳俊伴表示,二 一九年壽險業受到國內外政經情勢,如中美貿易戰、各國央行降息及監理趨嚴等因素影響,業界整體業務及財務表現仍備受挑戰,綜合觀察二 一九年產業3大重要發展如下 ...

  4. 2018年4月1日 · 0. 經營一個強大的團隊需要什麼條件?. 又要做到什麼事情才能使團隊歷久不衰?. 富人壽LIFE STAR聯盟團隊的團隊長梁國榕,他為保險業界樹立了一個新的高標,運用各項資源產生的力量與經營智慧,讓人看到「大者恆大」的成功局面。. 我真的要做這件事情嗎 ...

  5. 2019年8月1日 · 由於李德鴻具有大專學歷,在當時國泰人壽的制度是只要通過考核,公司就會分派業務人員給予其管理。. 從業近八年時間後,李德鴻的年收入已近140萬元,爾後於二 年進入ING安泰人壽(二 八年與富邦人壽合併),當時只花了九個月的時間就當上經理,創下了ING ...

  6. 2018年12月1日 · 由富策、富略、富商、及富策一分處,4個服務處一起進行的早會,人數多達190人。. 如此龐大的團隊進行的早會卻非常緊湊有效,內容紮實生動。. 和許多團隊不一樣,太陽區部的早會在每一季度開始就安排好接下來三個月的內容,而且每一週、每一天都有不一 ...

  7. 2019年7月1日 · 身為財務顧問,我們應該要瞭解傳承規劃是什麼,也必須知道如何為客戶建構適合的傳承計畫。 這是一份簡易快速的清單,列出傳承規劃需要瞭解的項目: