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  1. 2024年3月1日 · 舉例來說,施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題,白皮書內簡單扼要的呈現出國退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等,施雨倫在與客戶面談前,會特別挑選出適合客戶的資料頁面,重點切入客戶需求。. 當她和 ...

  2. 2019年7月1日 · 身為財務顧問,我們應該要瞭解傳承規劃是什麼,也必須知道如何為客戶建構適合的傳承計畫。 這是一份簡易快速的清單,列出傳承規劃需要瞭解的項目:

  3. 2019年8月1日 · 由於李德鴻具有大專學歷,在當時國泰人壽的制度是只要通過考核,公司就會分派業務人員給予其管理。. 從業近八年時間後,李德鴻的年收入已近140萬元,爾後於二 年進入ING安泰人壽(二 八年與富邦人壽合併),當時只花了九個月的時間就當上經理,創下了ING ...

  4. 2023年1月1日 · 富邦人壽透過多樣化的商品、創新數位服務滿足客戶保障需求,同時秉持ESG的企業永續經營理念,實踐保險業安定社會的功能,為社會創造正向力量。. 受全球資本市場波動加劇、升息壓力及疫情升溫影響,使得臺灣保險業經營充滿挑戰,從實際數據來看,2022年1 ...

  5. 2024年6月1日 · 例如,某公司員工請假天數太多,已經超出了正常的範疇,應該如何處理比較好?某位醫生受邀擔任駐工廠醫師,報酬單據上的記帳歸類是否正確?公司代墊員工醫藥費後,如何要求團險理賠直接交付給公司

  6. 2020年1月1日 · 商品策略與轉型,強化高齡保障、回應保戶需求. 陳俊伴. 富邦人壽總經理陳俊伴表示,二 一九年壽險業受到國內外政經情勢,如中美貿易戰、各國央行降息及監理趨嚴等因素影響,業界整體業務及財務表現仍備受挑戰,綜合觀察二 一九年產業3大重要發展如下 ...

  7. 2020年9月1日 · 這次特別邀請到3位優秀的RFC財務顧問師,分享他們專業領域的實作經驗,以及實務操作過程中的心得及體會。 選擇RFC證照的動機 周孟俞來自臺灣,從業13年,連續12年獲得國際龍獎IDA會員,並在今年成為終身會員,於2018年授證國際認證財務顧問師

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