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  1. www.advisers.com.tw理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力 | ...

    2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當她和 ...

  2. www.advisers.com.tw日日不同，充滿新意的創意型早會 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年7月1日 · 富邦人壽富合通訊處的早會由4個部門輪流執行，每週都有新鮮事，讓夥伴對參加早會一直充滿期待，更有每隔一段時間定期舉行的戶外早會，讓夥伴學以致用，從戶外的活動中學到好的道理與方法。

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  3. www.advisers.com.tw商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年1月1日 · 商品策略與轉型，強化高齡保障、回應保戶需求. 陳俊伴. 富邦人壽總經理陳俊伴表示，二 一九年壽險業受到國內外政經情勢，如中美貿易戰、各國央行降息及監理趨嚴等因素影響，業界整體業務及財務表現仍備受挑戰，綜合觀察二 一九年產業3大重要發展如下 ...

  4. www.advisers.com.tw華人首位IDA百人團隊長，富邦梁國榕提煉百人IDA策略 | Advisers ...

    2018年4月1日 · 0. 經營一個強大的團隊需要什麼條件？. 又要做到什麼事情才能使團隊歷久不衰？. 富邦人壽LIFE STAR聯盟團隊的團隊長梁國榕，他為保險業界樹立了一個新的高標，運用各項資源產生的力量與經營智慧，讓人看到「大者恆大」的成功局面。. 我真的要做這件事情嗎 ...

  5. www.advisers.com.tw以利他為本，師法他業， 建立靈活思維 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年8月1日 · 由於李德鴻具有大專學歷，在當時國泰人壽的制度是只要通過考核，公司就會分派業務人員給予其管理。. 從業近八年時間後，李德鴻的年收入已近140萬元，爾後於二 年進入ING安泰人壽（二 八年與富邦人壽合併），當時只花了九個月的時間就當上經理，創下了ING ...

  6. www.advisers.com.tw團隊發展計畫的落實，每一次早會都是重要的訓練 | Advisers財務 ...

    2018年12月1日 · 由富策、富略、富商、及富策一分處，4個服務處一起進行的早會，人數多達190人。. 如此龐大的團隊進行的早會卻非常緊湊有效，內容紮實生動。. 和許多團隊不一樣，太陽區部的早會在每一季度開始就安排好接下來三個月的內容，而且每一週、每一天都有不一 ...

  7. www.advisers.com.tw儘管只有一項財產，也要做好資產傳承規劃 | Advisers財務顧問雜誌

    2019年7月1日 · 身為財務顧問，我們應該要瞭解傳承規劃是什麼，也必須知道如何為客戶建構適合的傳承計畫。 這是一份簡易快速的清單，列出傳承規劃需要瞭解的項目：