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2023年6月1日 · 鄧孟芬表示，這位保單的「決策者」不見得是家庭經濟支柱，如家庭的決策者可能是處理家庭大小事的媽媽；公司的決策者也不一定是企業主，可能是某位高階主管或是財務人員。 談及該如何找到「決策者」，鄧孟芬舉例，要是走進客戶的家，就可以藉由誇獎屋況並順帶詢問：「當初是誰決定要在這麼好的地點買房的？ 」就可以得知，當客戶家庭中要投入較大資金時，誰會擁有較大的決定權。 若是太太回應：「平常先生都在忙工作，這些事情都是我在處理……」字裡行間其實就透露了太太才是真正的決策者；又或是可以詢問：「過去保單都是誰規劃？ 誰這麼重視家人的保障？ 」聊得愈多，就能將點連成線，甚至成為資訊網，只要資訊網夠緊密，業務員自然就會知道決策者是誰。 做好資訊蒐集的事前準備，加速痛點挖掘.
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2020年8月1日 · - 2020 年 8 月 1 日. 2030. 0. 家族財富傳承一直是高淨值族群所關切的議題，而到底家族傳承在傳承些什麼？ 傳承時又會面臨到什麼樣的挑戰？ 臺灣的企業家對於傳承議題又有什麼看法？ 讓亞太菁英財富管理學院院長（香港）、普羅財經執行長（臺灣），同時也是香港恆生大學華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群教授來提供解答。 家族傳承的內涵. 家族傳承面臨的挑戰及因應. 因此，家族傳承所面臨到的挑戰就是如何訂立機制，使家族企業得以長久經營，家族的財富及成員人才能夠同步增長。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2020年8月1日 · 2522. 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？ 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？ 家族財富傳承顧問能做些什麼事？ 我們都知道家族傳承主要是傳承金融財富、企業財富、社會財富及人力財富4大資產，其間囊括了有形資產及無形資產。 傳承顧問的價值在於協助客戶能夠順利地、永續地使這些資產綿延下去，箇中包含了使財富永續、使基業長青、使善緣廣結、使家族和諧、使人才輩出等。 然而上述都是目的，家族財富傳承顧問該做些什麼，又或者是說能做些什麼，來達到這些目的？ 簡單來說， 分析現況.
2018年3月2日 · 家庭成員之間的感情必須要好，至少也要平穩，能夠同心協力一致對外，否則還沒發展就先兄弟鬩牆，企業的分崩離析也就不遠了。 2.人才輩出。家族的後代是否優秀？是否有能力接掌企業，或者是另有自己的事業，不會為了金錢而拉下臉皮死命與兄弟相爭？
2023年9月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 9 月 1 日. 862. 0. 增員是每間保險公司及每個保險團隊無時無刻都在做的事，其對於保險業發展的重要性可見一斑。 不久前才獲得富邦人壽年度最佳組織發展主管獎的富繽通訊處處經理黃炳彰，曾經在1年之內增員18人，且有8位目前仍在業內持續努力，而其中4人已經晉升主管，他對於增員有著獨到的見解。 6要點促進團隊高定著. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第413期.
2020年2月1日 · 詳細內容請見↓. 突破自我，超越極限，榮譽經營成就更好的自己. 陳玉婷：7S＋KASH，屢獲國際級榮譽達致終身會員. 葉舜仁：榮譽引導我們變得更大、更強、更精. 龔建平：因介紹保險大愛而成功，因追求國際榮譽而成長. 余國銘：績效飛躍成長，追求IDA是事業上 ...
