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2023年3月1日 · 1.客戶開始花他們沒有的錢. 在新冠疫情過後，許多客戶突然意識到，他們不知道自己何時會死，開始思考有很多事情是不是該「現在」就去做？ 舉凡環遊世界、跟朋友相聚及出遊、開發新的興趣等及時行樂的舉動隨之產生。 這樣活在當下的想法也是財務顧問可以與客戶好好聊聊的，你可以發現客戶會被相關議題引發高度的專注。 與之同時，客戶也有些矛盾，若是想要有更好的人生體驗，自己究竟是該現在存一些錢，還是馬上把所有錢花光？ 過去我們可能普遍認為儲蓄就是為了未來預做準備，但要是沒有未來呢？ 畢竟我們很有可能明天就因為一場疾病或意外，就此離開人世。 在這樣思維的影響下，有些人甚至會借錢，以達到享受人生的目的，像是去渡假、買車、吃大餐，甚至在前一陣子世足舉辦時，有人特別飛到卡達，他們是如何支付這筆鉅額開銷呢？
2022年9月1日 · 2021年初，恰好是臺灣疫情升為三級警戒的時期，鄧業勳有一位客戶不幸在期間身故，他在著手為其辦理理賠事宜時，發現客戶生前有購買許多家保險公司及銀行的金融商品，便向客戶的家人爭取服務的機會，最後一共為客戶的家人辦理了6家保險公司的理賠
2017年9月1日 · 112287. 任何一本書，只要讀到一個概念，對自己有影響，然後運用它，把它用在對的地方，就是有效的讀書。 「我的人生因書逆轉。 」城邦媒體集團首席執行長何飛鵬說，自己一輩子都在看書、讀書、寫書、出書，這一生幾次關鍵性的人生抉擇與轉換，都是因為書而改變。 書影響了自己一輩子。 第一個逆轉，是在一九八七年創辦了《商業周刊》，它是臺灣最早出版的第一本商業性週刊雜誌，一路經營非常辛苦、連續虧損五年，幾乎讓他傾家蕩產，產生自我懷疑，每天總問自己：「這樣選擇真的是對的嗎？ 是不是應該放棄了？ 就在此時，一本書拯救了他，這本書是彼得．杜拉克（Peter F. Drucker）的著作《創新與創業精神》，這本書的觀點讓何飛鵬下定決心，決不放棄《商業周刊》，持續堅持做這樣一件事。 到底關鍵原因是什麼？
2018年9月1日 · 一九四九年高希均到臺灣生活，那時的他正值13歲，同年爆發「國共內戰」，毛澤東遂於天安門成立中華人民共和國，當時的臺灣經歷失敗的教訓，正在追求新的改革，直到一九七七、一九七八年，大陸出現新領袖鄧小平，他的改革開放，改變了整個大陸的
2023年12月1日 · 當雁鳥以V字隊形飛行時，比單獨飛行還要省力；反之，當一隻雁鳥脫隊時，牠會感到吃力，並漸漸地與隊伍拉開距離。. 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到 ...
2023年6月1日 · 當客戶沒有負面情緒時，會是提供方案的最佳時機，成交速度也才會快。. 在日常生活中，人們無時無刻都在做選擇，像是要幾點起床、要穿什麼衣服、出門要走哪條路線……以吃飯來舉例，從食物的選擇上就可以看出每個人在意的事以及煩惱：學生及 ...
2023年6月1日 · 而更令我敬佩的是，今年8月他們將會有近500人飛到臺灣來參加IDA年會全球峰會。 會這麼做，他們的團隊主管和夥伴們在想的是什麼？ 為什麼他們會有這樣的思維與意念？
