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  1. 2023年3月1日 · 480. 在經歷過新冠疫情後,我發現不光是健康方面的意識,客戶的想法及市場環境也受到一些改變,而這些情況與問題將會對財務顧問及客戶在未來一年中產生重大的影響,我總結出以下3點:. 1.客戶開始花他們沒有的. 在新冠疫情過後,許多客戶突然意識到 ...

  2. 2021年6月1日 · 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時,通常是隨著時間推移設定,例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚,結婚生子後需要子女教育費用,往往50歲時,才想到自己60歲退休的事,然而那時手邊沒太多,時間也離退休年紀不遠了。

  3. 2024年5月1日 · 認真的人受人尊敬. 3月中旬,我們一家人到大阪自由行,這次住宿的酒店就在大阪車站旁,考量一家人拖著行李上上下下機場快線相對辛苦,所以我們選擇搭機場巴士,下車後走個5分鐘就到酒店了,相當方便。. 機場巴士班次很多,票價只要臺幣300多元,給了 ...

  4. 2023年7月1日 · 比如,客戶有購買保險的意願,但由於現實原因,如經濟較為困難,暫時沒 配置保險,因而拒絕。而所謂「假問題」,即客戶找藉口拒絕買保險,如客戶經濟能力尚可,卻假借「沒有」為理由敷衍業務員等。 面對形形色色的拒絕理由,王盼 ...

  5. 2020年2月1日 · 網路訂購:保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購:台北 (02)2792-8557|台中 (04)2254-8325|高雄 (07)222-3096 門市訂購:台北門市(台北市行愛路78巷28號2樓之1)|台中門市(台中市市政北二路282號5樓之7)|高雄門市(高雄市民生一路56號21樓

  6. 2023年10月1日 · 那麼,當你瞭解到銀行與保險公司的不同後,你會希望將你的存放在哪裡呢? 許多人不知道保險公司的運作基礎,因而選擇全然地信任銀行,然而事實上他們也不清楚銀行是怎麼運作的;對於保險公司來說,關鍵在於要怎麼去建立他們的形象和品牌,進而讓客戶信賴。

  7. 2019年9月1日 · 根據瑞士再保研究院的報告指出,二 一八年臺灣保險滲透度達20.68%,已經連續十二年世界第一,整體保費支出是1,219億美元(約新台幣3兆7,500億元),在全球排名第10名;壽險保費則為1,020億美元,排名全球第7名;象徵平均每人保費支出的保險密度則是5,156美元(約新台幣15萬5,855元)。 低利率時代,類定存保單成了民眾理財的新選,也因此讓保險業的資產在這段期間內快速成長,大多都不是買保障而是買儲蓄,二 一八年壽險的新契約有55%屬於類定存保單,這也讓臺灣壽險業的資本一直往上成長。 只不過,有了卻無處可投資,造成保險業將資金轉向海外投資,這也是保發中心董事長桂先農提出「壽險資金去化」是保險業一大課題的主因。

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