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2023年3月1日 · 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。. 雖然各國在會計制度上不會有太大的不同，但各自保險市場條件不盡相同，當然會計 ...
2023年10月1日 · 0. 389. 敬愛的客戶朋友： 我有一位白手起家、自創品牌的高資產客戶，經營7種公司行號項目，股票、基金、債券、房地產、外匯等投資，對他們而言更是不足掛齒的日常理財，是有點閒錢就可以試水溫的家常便飯。 但保險不同，他認為保險規劃運用更接近他想要達成的財富傳承及節稅目標。 因此每次到各家銀行逛了一圈之後，他都會回過頭詢問我相關的保險問題，並請我提供意見，以期找到符合他家族需求的險種，其中當然包括短年期的儲蓄險。 看到這裡，你可能會問：「買儲蓄險投資報酬率這麼低，划算嗎？
2024年2月1日 · 2024 年 2 月 1 日. 158. 0. 年輕人購買保險不將就於人情，但也十分重視感情。 因此，若想獲得年輕人的認可，僅有專業是不夠的。 如何成為年輕人青睞的風險顧問，讓他們認為「你推薦的就是最好的」？ 2013年，已經在銀行工作3年的饒小亞深感發展空間的有限，希望走出舒適圈的她決定離職投身教育業。 然而，一次面談改變了她的職涯軌跡。 「起初我並沒有加入保險業的想法，受邀前往面試只是出自於多瞭解保險的目的。 當時與我面談的是一位有名的總監，在他的分享中我瞭解到，原來他也是一個家世背景很一般的人。 保險業究竟有何魔力，讓一個普通人也能在一座陌生的城市得到發展，實現自己的人生價值？ 」抱著好奇心與想改變自己的決心，饒小亞加入了保險業。
2023年7月1日 · 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。 中高資產客戶興趣愛好廣泛，業務員可培養1、2項興趣愛好，與客戶建立情感聯繫。李宏波喜歡品茶、烘焙、閱讀和旅行，對紅酒、咖啡也頗有研究。 某日，李宏波透過朋友的飯局認識了客戶A。
2022年10月1日 · 醫療險保額高、保障範圍廣，對於收入不是特別高、身體條件不錯的年輕人而言，是重要的配置選項。. 但需注意的是，在選擇醫療險時，年輕人應注意仔細查看基本保障、免賠額及續保條件。. 第三步：定期重疾險及終身重疾險。. 處於事業打拚階段的年輕人 ...
2024年1月1日 · 保險公司販賣愈多高CSM的商品對於未來財報上的獲利表現愈有幫助，不過這樣高獲利的商品，往往銷售的難度也會更高；未來ICS 2.0上路後，嚴格的資本要求會增加保險公司的資本負擔，低資本耗費的產品，如短期低保證、投資型保單等，能降低資本負擔
2021年6月1日 · 敬愛的客戶朋友： 您是否察覺近10年來，保險公司百家爭鳴，提供更多樣性的選擇給消費者，許多顧客無論是購買保險之前，還是持有保單之後，皆存有一種多多比較的思維，下意識地想要多加詢問比較，找不同業務服務人員評比商品的意願高於以往。
