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2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 405. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷，他3年多前還在傳統壽險公司服務時，由於業績面臨瓶頸，便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得，客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足，同時他也發現，雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程，但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時，常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此，他改變了展業模式，將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片，上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外，也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2023年2月1日 · 0. 1926. 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。 」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。 這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。 台新人壽對此相當重視，特別舉行了一場陳玉婷「純金30&1350」慶祝饗宴，感謝陳玉婷對行業奉獻超過30週年、3W持續1,350週。 台新人壽的董事長、總經理、高層主管，以及保險行銷集團董事長梁天龍等都蒞臨饗宴，一同恭賀陳玉婷創下這難得與可貴的世界紀錄。
2019年5月1日 · 所謂GTD，簡單直譯即「把事情做完」，這種時間管理法有5個核心步驟： 1.記錄、2.組織、3.排程、4.執行、5.檢視和更新。 步驟1：記錄——記錄要做的所有事情. GTD時間管理法的第一步是記錄，完整地把我們要做的事情記下來。 日常生活中的事情很多，比如講師在課程上交代的事情、會議中的決定、要參加的會議、要拜訪的客戶、想閱讀的書、想看的電影、想去的地方等。 不管是大事還是小事，只要是必須做或想要做的，都要記錄下來。 最簡單的記錄方法是使用便利貼記錄，把該做的事情寫在便利貼上，並貼在自己隨身的小本子或放在包包裡；或者把這些事情記錄在手機或平板的備忘錄上。 在眾多記錄的方法中，陳玉婷偏好於用白紙記錄。
2020年2月1日 · 龔建平：因介紹保險大愛而成功，因追求國際榮譽而成長. 余國銘：績效飛躍成長，追求IDA是事業上突破的轉捩點. 陳思言：榮譽獎項是一種持續優秀的證明. 余筱慧：持續追逐獎項，讓自己習慣成功. 茆麗蓉：唯有看到更遠大的世界，才能不以狹小的井口自滿. 戴 ...
2023年7月1日 · 而《淬練》一書中，陳禮祥也分享團隊領導新人的經驗，找到帶出下一個績優業務員的訣竅。 陳禮祥認為，團隊應該扮演「第三個家庭」的角色，給予新人溫暖和關懷，透過彼此聆聽、信任，達到長、中、青三代共同成長的目的。
2024年5月1日 · 安聯人壽韻鼎通訊處處經理陳美霖表示，此時單位主管扮演關鍵的角色。正所謂「當局者迷，旁觀者清」，主管適時以提問的方式為夥伴開拓思考方向，夥伴就不會受限於自身思考框架的限制，快速找出問題，並突破盲點，進而有突破原績效的表現。
