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2022年9月1日 · 步驟1 分析現狀. 分析現狀是制定個人目標的基礎。 對於業務員而言，只有清晰地找到自己當前所處的位置，才能精準制定目標，從而找到現狀與目標之間的最佳路徑。 分析現狀可以從2個方向著手： 第一， 目前的財務狀況。 業務員可結合現階段的財務狀況，計算出目前每月收入大約要多少才能滿足生活所需及未來的儲蓄計畫。 計算出財務目標後，就可以換算成業績目標，而有了業績目標後，便能進一步推算出每月要完成多少件保單。 第二， 事業發展瓶頸。 全方位自我檢視，正視自身的發展瓶頸，比如是客戶開發能力弱，還是拜訪量太少，抑或是成交的件數太少等。 找到事業發展的瓶頸後，規劃目標時，便能對症下藥。 步驟2 設定關鍵目標.
2024年2月1日 · 根據期繳的特徵不同，繼續率還可以進一步細分，如分為13個月繼續率、25個月繼續率等。 有些保險公司統計的是14個月、26個月的繼續率，而非13個月、25個月。 差別在於各家公司保單繳費的寬限期（有的客戶在保單繳費日雖然沒有成功繳費，但會在寬限期內補上。 而在統計繼續率時，也會將這部分保費統計進去）不一，有的是30天、有的是60天。 如果寬限期是30天，則繼續率的統計時間為13個月；如果寬限期是60天，則統計14個月的繼續率。 不過從業務的角度來分析，不管是13個月還是14個月的繼續率，本質上差別不大。 從期繳特徵來看，繼續率的分類還有許多，例如37個月、49個月的繼續率等，但總體來說，壽險公司一般更關注13個月、25個月的繼續率。
2022年10月1日 · 而「話癆」一般可分為2種情況：. 喜歡說話，但不懂得講重點 。. 能與客戶談天說地是好事，但若不懂得抓住重點，只會降低面談效率。. 比如，有的業務員與客戶約了2小時的面談時間，但光是寒暄、閒聊就用了將近1.5小時，試問在剩下的半小時內，如何把計畫 ...
2021年2月1日 · 3. 盡可能對著鏡子或玻璃. 在打電話時，如果身邊有鏡子可以試著對著鏡子；如果沒有，盡可能找一扇玻璃門或窗戶，讓自己對著玻璃。. 這樣就可以從鏡子或玻璃中看到打電話中的自己，時刻提醒自己要面帶微笑，保持沉穩、冷靜。. 4. 集中注意力聽電話. 不要 ...
2021年2月1日 · 有人問我使用哪種線上工具約談客戶呢？我個人比較喜歡用WhatsApp視訊，但杜拜無法使用這個功能，你可以用用看，目前我用的是Skype和ZOOM。根據客戶進展的狀況，我會選擇適當的方式，例如普通的一通電話也可以完成任務。也許你想問我：「桑傑！
2023年3月1日 · 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如 ...
2018年12月1日 · 3. 注意感情投入. 在提問的過程中，業務人員應注意感情的投入，與客戶談話及提問都要特別留意自己的音調。. 一般而言在提問時要溫柔，且放慢自己的語速，因為音調高低不同、語速快慢不同，所表達的效果會有所不同，最終影響提問效果，以及客戶對業務 ...
