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2022年9月1日 · 等到客戶成為了你的朋友，基於義氣相挺的心態，你就能獲得最初的支持。 龍允浩強調，透過情感聯繫所得到的支持，無論對年長還是年輕的客戶，都只能算是一個突破點，使他們「願意」讓你發揮專業能力，而想要讓關係與信賴能夠長久持續，還是需要充分「發揮」專業的能力，讓客戶知道他們 ...
2024年1月1日 · 2024 年 1 月 1 日. 950. 0. 彭金隆. 政治大學商學院教授兼任教學副院長. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的營運架構，當壽險業開始習慣長期低利率的環境時，在2022年美國聯準會啟動暴力升息後，立刻讓保險公司學到利率波動可以帶來的巨大經營風險，也讓業者對利率的敏感度和警覺度大幅提升，對資產負債管理的看法也有了重大的轉變。
2019年10月1日 · 所謂藉口型異議，是指在與客戶面談中，根據他所闡述的前後邏輯，你能感覺到這個異議並非是真實原因，而是客戶用來拖延或者掩飾的說辭。 比如客戶經常會說：「你對保險的講述都正確，我知道保險很重要，但是最近有點忙，我沒有時間認真考慮這項方案」、「我沒有多餘錢買保險」等。 面對客戶的藉口型異議，業務人員不要去拆穿這個藉口，也不要正面回應，因為本身就是個藉口，回應什麼內容客戶都聽不進去。 此時，業務人員可以使用忽略法，忽略這個藉口，然後繼續你的話題，如以下這樣回答：「嗯，我瞭解了。 接下來我想請教您，您打算幾歲退休呢？ 」如果客戶回答：「我想應該是60歲吧。 」這就表明客戶剛才的異議是可以忽略的，可以繼續保險話題。
2018年6月1日 · 前後勤完美互補配合，讓團隊運行順暢。 施麗麗觀察，許多團隊都只重視外勤，而忽略維持團隊運作的內勤。 然而施麗麗對行政人員給予高度肯定，認為其重要性高達50％，並表示一位稱職的行政人員，最重要是具備良好的品格，再者為能力，還有其忠誠度、細心度、效率及反應是否敏捷等。
2019年6月1日 · 在這個驟變的時代，我們是幸運的卻也是不幸的。幸運的是我們能享受科技帶來的便利性，但相對來說我們也要時刻警惕，目前賴以生存的工作會不會被科技所取代？ 對於保險從業人員而言，AI智能、InsurTech保險科技、大數據、網路投保等已經改變保險業的生態，能善用科技並結合高度專業與良好 ...
2021年7月1日 · - 2021 年 7 月 1 日. 0. 725. 現在時代變化快速，民眾的知識更加的豐富，需求也變得更加的細膩與多元，而為了滿足民眾的需求，保險從業人員需要有更多元的能力以及更精深的專業，唯有與時俱進才能夠展現身為保險從業人員的價值。 而要展現價值必須先讓自己與下面3點相匹配： 首先，保險從業人員應該「匹配環境」。 境隨時遷，過去身處臺灣經濟起飛時期的民眾，對保險的理解程度必定會比更早期還在農業社會的民眾高一些，而到了網路被普遍運用的現在，客戶的知識更加豐富，同樣的對保險的認知、認同以及價值觀也更加提升，從節節攀升的高投保率就可得到證明。 而這也讓我不禁思考，現在許多投入保險行業的社會新鮮人，是否有足夠的知識，以及對保險有足夠的理解，來跟上愈來愈有觀念的客戶？
2020年1月1日 · 相對於儲蓄險，健康險和投資型商品是比較複雜的商品，業務人員需要提升這方面的能力和知識，以提供客戶更好的服務。. 另外，還有數位轉型部分，過去兩年監理機關和保險公司都投入很多，但這個還在開始的階段，是轉型的過程，來年會繼續加強。. 談到二 ...
