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2019年12月1日 · 1. 話術僅是範本，要善於應變. 很多話術範本其實都是個案，就算標準化流程的演練也是基於個案進行的。 因此，如果新人僅是把話術背得滾瓜爛熟，但在實際應用中仍無法發揮作用，其原因在於新人不會靈活運用話術，比如開拓王先生的步驟順序是ABC，但開拓李先生可能要改為BAC，因為他們有不同的現狀和需求，倘若新人只會按照ABC步驟進行，就不能和客戶處於同一個頻率，且無法達成共識，當然也就無法成交。 因此， 新人在背話術的時候，不能只是背，更要理解這些話術的作用和適用的場合，才能在不同的場合有不同的應變之策。 2. 要結合自身情況內化為自己的一套話術. 如前所述，由於很多話術範本都是個案，比如新人在培訓中學了一套開發高端客戶年金險的話術，想去開發客戶A，如果他按照課堂上的話術，很可能就會碰壁。
2018年10月1日 · 在整個演練過程中，主要包括了6個關鍵。. 角色演練的流程主要包括：客戶資料蒐集和分析、面談前準備、面談流程，以及為二次面談做鋪墊4個環節。. 在整個流程當中，一次完整的角色演練大約需要一小時左右，但除了主管專門安排的角色演練培訓，能夠進行 ...
2020年2月1日 · 為了能讓夥伴在短時間內學會正確運用，標準化流程是最有效的方法。於是主管A編寫了演練範本，模擬了和客戶面談的整個過程，並分解成五到十五分鐘的數個部分。如下（B為業務人員、C為客戶）： （1）切入問卷和說明
2023年10月1日 · 基金 Fund. 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同，可別搞錯了！. 以下介紹境內基金與境外基金的差別。. 境內基金是指在國內登記註冊之基金；境外基金則是登記在 ...
2019年8月1日 · 不論是使用公司統一範本的紙質表格、自製的慣用表格、公司開發的APP或是自己習慣的APP，在眾多客戶資料整理工具中，紙質表格因無法隨身攜帶，而較適合在辦公室隨時翻閱；而APP類的工具適合想成為「超級客服」的業務人員，可以儲存詳盡的客戶
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2020年6月1日 · 觀念式簡報會對以上4項做出解釋，我會向客戶闡述簡報內的觀念，如果他們喜歡這些觀念，就可以直接促成保單；如果客戶不喜歡，就會進入異議處理的部分，如果能妥善處理他們的問題，一樣能進入到促成階段。 在成交之後，我才對客戶進行需求分析，確保我推薦的產品最能解決他們的需求。 如果一開始的簡報方式對了，就能減少核保及後續行政流程的程序，因為客戶一開始就將完整的資料提供給你了。 保險其實是非常簡單的商品，但它也可以非常複雜，取決於你選擇如何對客戶／準客戶解釋。 你可以一開始用好處、費用、架構等面向簡報說明，也可以選擇先銷售觀念，讓客戶瞭解為何需要，之後再深入商品特色。 緊接著，讓我們來談討觀念式簡報的規則。 在進行觀念式簡報時，我給自己寫下4項規則遵循： 規則1：限制簡報在七分鐘內完成.
