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2020年2月1日 · 1.選擇演練內容，為夥伴進行講解。. 在進行角色演練之前，主管A重新複習了一遍國際認證財務顧問師（RFC）課程，結合課程所學內容，選取其中最重要的部分作為和夥伴講解的重要知識點，即家庭財務報表的使用。. 主管A花了半天時間，和夥伴詳細講解家庭 ...
2021年1月1日 · 新光人壽營業推展部部室經理湯士強，為了讓年輕夥伴在行業有所成長，進而在團隊中創設了「新人必修20課」課程。 在這20堂課程中，除設立指導新人如何尋找客戶、瞭解公司產品，以及如何增員等「硬知識」課程外，湯士強還融入許多與心態建設相關的「軟知識」課程，讓團隊許多年輕夥伴十分 ...
2021年8月1日 · 1. 不要忽略基礎培訓： 在為夥伴籌劃高品質的培訓課程時，主管必須謹記，無論何時都不能忽略對夥伴的基礎知識培訓，如保險的功用與意義、保險十大黃金價值、專業化的銷售流程等。. 2. 適當為夥伴提供更優質的學習資源： 在團隊中，每個人的學習能力必然 ...
2023年3月1日 · 那麼，如何選擇合適的課程，讓夥伴真正實現學有所成？. 對此，袁煥玲分享了她的遴選方式。. 方式1：看內容. 通常，在學習某個外部課程之前，袁煥玲都會提前考察課程內容，再決定是否推薦夥伴一起學習。. 她的評判依據是：課程必須有針對性、對夥伴展業 ...
2023年5月1日 · 2023 年 5 月 1 日. 0. 262. 當今社會，各式各樣的證照可說是五花八門，如果我們不加以選擇便參加培訓，往往會讓往身上「貼金」的希望變成失望。 對於保險業務員來說，一般可以從以下3角度選擇合適的專業證照來進行學習。 1.選擇專業的認證機構. 判定一家認證機構是否專業，我們可以從3方面入手： 認可度高. 即某個證照在行業中受到普遍認可。 同行的評價和經驗是我們可以參考的選擇依據。 如已經考取某證照的學員對該證照有一致的好評，認為該證照具有較高的「含金量」等，便是我們選擇的依據之一。 歷史悠久. 在瞭解證照時，可以把認證機構創立該證照的時間作為考慮因素之一，如果這是一家經得住時間檢驗的機構，考取該證照的人也逐年增加，就代表這個證照在其專業範圍內是有價值和水準的。 師資優良.
2020年10月1日 · 目前持續推動的3大培訓證照課程，分別是國際認證財務顧問師（RFC）、認證退休規劃師（ChRP）、認證家族財富傳承規劃師（CFWP），其中，透過ChRP認證退休規劃師的課程系統，能幫助客戶量身訂作其退休保單規劃。 這次特別邀請到2位優秀的認證退休規劃師，分享他們在學習後的心得與體會，以及實務操作過程中得到的收穫。 選擇ChRP證照的動機. 冼藝堅來自廣州，已連續4年獲得國際龍獎IDA會員。 在學習ChRP之前，冼藝堅的保單有90％來自於重疾險及健康險，保費規模也不高，因而她認知自己必須突破現有狀態，同時也意識到年金及養老規劃方面的重要性。
2020年12月1日 · 一位優秀主管S在為部屬教授「年金險功能之子女教育」課程時，會給予部屬一張正面列有年金險成交要點、背面附有教學成果回饋的紙張。 待部屬對「年金險成交要點」進行通關後，S會請每位部屬仔細填寫自己的學習體會及對課程的疑惑等，讓部屬在思考中不斷加深對所學課程的理解。
