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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2022年5月1日 · 團隊能夠榮獲CIA500的殊榮，勢必要擁有足夠穩固的根基，才有能力達成CIA500的3大指標。陳蘊卓以團隊願景為開端，輔以不斷「試錯」的態度勇於嘗試、逐步修正，最終為團隊奠定紮實的根基，成為世界級的績優團隊。
2022年10月1日 · 對此，團隊長黃謨賢區域總監指出，團隊近年來可以持續發展，最重視也最關鍵的是 將人才留住。 因為唯有將人才留住，財（業績）也才會流入，最終團隊才得以壯大。
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2017年8月5日 · 首先，我與客戶談人生規劃時，最重要談的是一個概念──人的一生會經歷4個階段。 第一是「生財」階段，離開求學階段後即開始；第二是「理財」階段，當每月收入有餘額時，就要進行理財與財富累積；第三是「保財」階段，此時客戶年齡大約在40～60歲，即將步入退休，需要保住財富，至少支撐到一生結束之際；如果還有剩餘，則進入第四階段「傳承」，此時年齡大約是介於60到90歲間。 第二，釐清自己正處於家庭責任的哪一個階段？ 瞻前顧後，瞭解下一步該做什麼，應該透過什麼樣的規劃，將可能面臨的風險缺口補足？ 規劃思考的不只是個人，還有自己原生家庭、另外一半的家庭。 因為隨著時代的改變，多元化的家庭結構都可能成為未來人生的負擔，如你是單身族、頂客族、已婚族，或是不婚族、離婚帶著小孩等，有沒有父母、祖父母需要孝養？
自己成第一起重疾理賠案例，親身體認保險的價值. 二 一六年四月二日，陳家柔被確診為乳癌3期，必須進行治療，但是動輒數百萬元的醫療費用，即使身為保險業務人員收入較高，也是難以承擔的數字，更遑論各種醫藥雜費，帶來的重擔更是有過之而無不及 ...
2017年2月5日 · 我有一位客戶，為了培養自己的孩子從小就具備理財觀念，於是趁孩子還在就讀高中時，便幫他報名一套由國外引進的財富管理課程，針對國高中生為期三天，費用5萬元的理財課程。 從小培養孩子記帳、現金流的概念，如何運用資產負債表，去分類在食衣住行育樂上的花費。 另外一位客戶是父母雙方都是高收入，小孩是投顧公司的分析師，年收入超過200萬元。 因為父母的保障觀念很好，所以媽媽便要孩子將保障額度買到其自身總資產的2倍以上。 規劃未來的保障觀念很重要. 針對這類既年輕又很會賺錢的客戶，如何讓他們能夠有為未來預做規劃的觀念，是業務人員的責任。
