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2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2020年1月1日 · 1. 銷售無所不在. 當資本貿易抬頭後，人們開始思考如何從被動等人上門買賣，進化為主動激發人們潛在的購買欲望，開始了能夠刺激消費的銷售時代。 人們認識到原來讓他人對自己的商品產生興趣，是可以透過一些方法或手段激發的。 時至今日，銷售模式、手法及功能已被運用得淋漓盡致，並滲透到人類生活的方方面面，成為生活的常態。 所以，今天若誰說不接受銷售或不願意從事銷售行業，大家只能回到自給自足的年代去生活了。 身為保險業務人員，我們應該慶幸有一個好平台，讓我們可以自然地融入社會運轉的主流中，而不應該保有任何抵觸情緒，這是想在保險業成功必須遵循的第一法則。 2. 沒有銷售不了的東西，只有找不到需求的業務人員. 當保險業務人員停留在銷售的買賣階段時，永遠都是在與客戶進行拉鋸戰。
2020年7月1日 · 台灣人壽巨碩通訊處處經理嚴羿麟以公司的作法舉例，業務人員已經全面使用iPad來行銷，客戶資料也都能在智能幫手iKASH中查詢；而客戶在進行保單理賠時，只要到超商下載龍e賠理賠專用同意書，上傳所需文件正本給保險公司，10萬元以下的小額理賠 ...
2017年9月23日 · 今天則10％以上的消費者忠誠地使用iPhone、iPad、或Macbook。 最佳實例 阿里巴巴以目前最缺乏金融服務的城鄉消費者和中小企業客戶為核心目標，這個族群在大陸一直為銀行忽略的市場，長久以來很困難得到貸款的機會。
2020年12月1日 · 多方學習，強化對細節的注重. 原本在銀行當行員的梁苑莊，由於外向、喜歡幫助他人的性格使然，本就十分的熱心，對於客戶或是同事，無論其有什麼樣的疑問或是困難，她都會盡力地給予幫助；而後接觸到保險業，對保險業有了初步認識，認為這是 ...
2021年5月1日 · 一、營利事業所得稅的3種申報方式各有何優缺點. （一）擴大書面審核. 原則上，所有公司應採「查帳申報」，核實課稅；惟財政部為簡化稽徵作業，推行便民服務，特訂定擴大書審制度。 同時符合以下3要件即可適用： 全年營業收入淨額及非營業收入合計在3,000萬元（新臺幣，以下同）以下之營利事業. 帳載純益率低於財政部頒訂之擴大書審純益率. 申報期限截止前繳清稅款. 公式：課稅所得額＝（營業收入淨額＋非營業收入）×擴大書審純益率. 優點： ＊簡化稅務申報作業，請稅務單位亦簡化以書面審查方式處理，原則上較不易調帳查稅。 缺點： ＊收入金額大者，稅賦相當可觀。 ＊當年度虧損，仍必須依擴大書審純益率計算課稅所得額繳稅.
2023年2月1日 · 為了滿足Z世代偏好彈性、自主的保險商品需求，國泰人壽於2021年首創樂高組合式保險商品並推出自由配保險數位平臺，一次推出12張保單，如：住院、手術、重大疾病等，可滿足預算1萬元以內的保障需求。 上線1年已熱銷近3萬件，顯示自由配符合Z世代的保險需求，未來將持續針對不同族群，提供相應的保險商品。 Y世代之特性：人生衝刺期，經濟壓力大. 正處於人生衝刺期的Y世代，面對低薪、高房價的經濟壓力，他們購買保險時，會精打細算將每一分錢花在刀口上。 未來商品創新方向：持續創新保險商品，提供高品質醫療照護. 1.身處萬物皆漲的年代，醫療費用亦是逐年攀升，全民健保雖築起醫療保障的基礎防線，但若民眾需要更完善的保障，如創新醫材及新型藥物等，則需藉由商業保險來分擔，以獲得更好的醫療照護。
