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2022年7月1日 · 評估產生信任感的4大項目. ＊能力： 保險業務人員擁有可讓客戶信服的專業能力，極有助於信任感的培養。 ＊善意、善良： 業務人員對保險價值的闡述，以及是否真心為客戶的人生保障著想，打動客戶的感性面，客戶是感受得出來，且能夠使其增加信任感的。 ＊正直、誠實： 業務人員在為客戶規劃保險時，不會為了一己的私利，而謊稱保單內容，或是為了佣金而銷售不適合客戶的保單。 ＊可預測性： 客戶能夠預期業務人員的表現，並且認為業務人員的規劃會符合自身期待，換言之，客戶對業務人員要有一定的瞭解，才更能產生可預測性。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第399期──
2024年5月1日 · 不過陳巧玲指出，他們的優勢在於充沛的活力，以及每天有更多的時間可用於銷售：「年輕人還沒有成家，如果願意付出的話，比那些晚上要回家照顧家人的中壯年人有更多、更靈活的時間可用。
2019年5月1日 · 在陌生開發初期，楊秀梅只懂得做業績，當時腦海裡注重的永遠都是業績，但後來她深刻反省：為什麼客戶會拒絕我？. 她認為，這問題可以分為2個層面，一是客戶本身的認知，二是因為業務人員讓客戶有理由拒絕。. 比如大多數客戶可能會覺得儲蓄型 ...
2024年6月1日 · 高昂的佣金收入，常使得有人將他誤認為公司高階主管。 在一次訪談時，他告訴大家：「找到你喜歡的業務，再加上價格。兩者相加，等於成交。」直接了當地告訴所有人關於「好感」的重要性。但是，這個回答卻還沒有告訴我們根本的問題：他做了 ...
2020年10月1日 · 王朱迪表示，一位初入行的新人，若認為行業內沒有一個可以效仿的人，是很難成功的，因為缺少「空杯心態」，自然無法學習與成長；相反的，若新人願意去模仿績優夥伴、有未來想成為他們模樣的念頭，並願意觀察與分析這些成功人士是如何成功時 ...
2021年3月1日 · 首先要放下急躁的心情， 透過服務累積足夠的信賴，才能夠做得優雅，不怕功利心太強，破壞了在客戶心中的形象。 讓客戶覺得轉介紹是正確的決定. 轉介紹的關鍵是什麼？ 其實還是在於服務做得夠不夠好，如果服務不到位，客戶連認同都沒有，又怎麼會為你轉介紹？ 服務的品質夠高，才能打造出好口碑，客戶也才會為你背書。 其次，我們要讓客戶知道，轉介紹是在幫助親朋好友。 透過轉介紹，能夠讓一位真正專業而願意付出的保險顧問，為重要的親友把關，檢查抵禦風險的保障是否充分，又該如何規劃──這樣的資訊，必須透過平常的交流，明確地傳遞給客戶。 接著是案例，讓客戶知道我們曾經幫過誰、做過什麼樣的事情，一來是讓客戶知道，我們在案例中提過的這些方面十分專業，能夠滿足客戶的需求，二來則是喚起客戶的危機感。
2022年5月1日 · 善待客戶要從真實理解客戶狀態開始. 2021年英國所發布的《公平對待脆弱客戶指南》明白地指出，所謂的脆弱客戶不僅僅指因為衰老導致認知能力下降的高齡客戶，一般人也可能會因為突發的生活變故或事件而影響到對事情下正常的判斷，比如說親友 ...
2021年7月1日 · 這標榜的就是，讓人們在年老後得以安養無憂；面對昂貴的醫療自付費用能安心治療；讓每一份對親人的愛都能永遠延續；讓心愛的子女在成長過程中得到最好的保護；當自己全力在為家庭打拚時能無後顧之虞；讓自己有足夠心力回饋父母養育恩情；當萬一不幸
2023年4月1日 · 第一步：認同客戶想法. 「如果您不需要撫養任何人，您需要的保險相當有限。 第二步：提問＋解決方案. 「但您仍需要做好3件事情，您知道是哪3件嗎？ 「第1件事情，生病的時候，您只能依靠自己，因此需要確保收入有保障，這種產品叫做重疾險。 為防止生病或是從此再也不能工作，您需要一份保障。 「第2件事情，您還需要確保擁有醫療保險。 您知道單身的好處是沒有任何人需要您的照顧，但壞處是也沒有任何人照顧您。 請您想一想，當您躺在醫院時，誰來幫您支付醫藥費呢？ 「第3件重要的事情，您需要確保的是，存足夠的錢為退休做準備。 當年紀愈來愈大時，如果您決定一輩子單身，要確保的是老後有足夠的資金不斷地存入您的帳戶。 如果沒有這份收入，您未來的生活就沒有保障了。 第三步：總結.
2021年8月1日 · 其實，不只是在工作職場中，在生活中類似的情景也屢見不鮮，學生因為不喜歡老師而放棄功課、子女因為遭受父母責備而拒絕吃飯，這種例子不勝枚舉。看似好像真的出了一口氣，但其實往往真正傷害的是自己！ 別因為別人的錯誤，最後
