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2019年7月1日 · 第1個五年是精進自己的保險專業和銷售技巧，張慈芬順利在二 二年成立通訊處，達成第一階段的目標。 第2個五年是轉型成為國際理財規劃師，並且提高自己的產值。 第3個五年計畫則是帶領單位同仁一起轉型，並非大量增員，而是建立菁英部隊。 第4個五年則是前三個階段的收成，目前單位已經連續十年獲得高峰會，業績保持頂尖外，也常獲得國內外獎項。 第5個五年則是現在，目標是成為全國第1個每人都有專業國際財務規劃師證照的通訊處。 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務. 張慈芬非常清楚定位自己的客戶群，目前95％的客戶是企業主、高資產客戶，大概是年收入300～2,000萬元的群組，但不包括上市櫃公司的企業主，因為這類型客戶往往有法務及股東群參與，無法快速有效進入理財規劃程序。
2020年9月1日 · 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。 其中，最熱門的就為「投資移民」，港澳投資移民臺灣的門檻為新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 但於2020年3月，為了防止「假投資，真移民」，經濟部投資審議委員會調整審查標準，要求港澳投資人必須營運或投資企業至少3年，且每年必須僱用2名以上臺籍員工，門檻雖然提高了，但相較於外國人投資移民來臺的1,500萬元仍寬鬆許多。 以下介紹投資、專業及創業移民3種方式： ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. 投資移民. 資格： ＊須在臺灣投資至少新臺幣600萬元（約港幣158萬元）。 ＊每年最少聘請2名臺籍員工。
2023年7月1日 · 206. 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙 ...
2021年2月1日 · 但撇開數字不談，仍可以從實務經驗中看出近語言訊號，以及非語言訊號對溝通的重要性。 舉例來說，要是客戶嘴巴上說對某份保險規劃很感興趣，但在聽業務人員講解時卻是呵欠連連、眼神游移，那客戶恐怕只是在說場面話，最後成交機會恐怕就不太高了。
2021年2月1日 · 根據壽險公會最新統計，2019年國人平均每一張壽險保單的死亡給付僅新臺幣57萬8,000元，一旦發生意外，對於一個家庭僅是杯水車薪。 2020年，主管機關於7月1日正式實施「健全保險商品結構相關規範」，儲蓄險優勢不再，不少業務人員業績相較過往呈現大幅度衰退。 每當環境進入新一波調整期時，就會產生新的英雄，陳揮美入行僅2年就升至業務副理，2020年她的業績FYP達到420萬元，相較2019年同期（260萬元）成長了1.7倍，其中，她的新契約保費收入有8成來自於保障型商品。 陳揮美不諱言，自己51歲進入新光人壽前，原本就是儲蓄險愛好者，甚至當年她只買短年期保單，她回憶過去笑言：「我那時真的不買保障型保險，保單全都是為了儲蓄。 「但一件事情改變了我。
2024年3月1日 · 「但我有辦法，讓我帶給妳6,000萬元的身價保障，這筆可以實現未來收益的金錢，如同買了一段產生收入的時間，而且還不用被課所得營業稅喔。 保險，並非摸不著看不到的東西，更不是浪費金錢的無謂支出。 相反的，保險讓許多家庭及不幸者，從困境中看到希望之光；有幸者，更從保險中獲得倍數的受益。 迎接新年度新時代，但願大家更用心尋找能為您量身打造理想方案的保險規劃師，如此一來，您能從更高遠的領域認知保險的功能與意義。 永遠祝福自己： 今天很好、明天更好；現在很棒、未來更棒. 你誠摯的保險好朋友.
2023年3月1日 · - 2023 年 3 月 1 日. 0. 2567. 《2025保險業展望暨未來報告》中指出未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，其中一項便是「客戶需求及偏好日新月異」。 在這樣的趨勢發展下，整體保險業都需要掌握「快者勝」關鍵，快速調整出符合市場需求的創新商品及服務。 根據資誠聯合會計師事務所於2022年12月發布《2025保險業展望暨未來報告》，報告中指出在未來會影響保險業的5大關鍵成長趨勢，分別為「全球不確定性擴大信任落差」、「客戶需求及偏好日新月異」、「數位化與人工智慧蓬勃發展」、「氣候風險和對永續發展的關注」及「融合、合作與競爭（比如生態圈）」。
