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2020年3月1日 · 新進業務開拓客戶市場. 如何開拓客戶市場，對於每一位新進行業的保險業務人員都是一大考驗，蔡易翔認為首要之事，要擁有屬於自己的人生故事。 不論你屬於哪一間保險公司，直接服務顧客的正是業務人員本身，因此在面對剛接觸的客戶時，應該掌握短短三～五分鐘時間，讓客戶對自己有所認識與信任。 舉例來說，蔡易翔會介紹他從哪裡畢業、為什麼加入保險業、過去曾當過警察的經歷，以及個人的從業目標等，透過這些自我介紹，讓客戶看到他的能力與品格，提高第一次見面能夠帶給客戶的信賴程度。 同時，蔡易翔也會在第一次見面時，就向客戶提出轉介紹的請求，因為後續的每一次見面，成行機率都是不斷下降的，唯有在第一次就提出，才能讓轉介紹次數達到最大。 其次，新進業務人員展業時經常會有許多顧慮，而這些顧慮往往是可以避免的。
2019年8月1日 · 1.詢問對方是否有想要規劃的保險商品，若對方的答案是有的話，她就會在第一時間說明並給予協助。 2.當公司舉辦演講活動，她會詢問對方是否有興趣一起參加。 3.定期提供相關訊息，如：她有客戶在開餐廳，民眾評價不錯她自己也很喜歡，她就會推薦她的其他客戶去那間餐廳用餐，協助雙方拓展交友圈。 ──更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第364期.
2020年11月1日 · 台灣人壽宏暘通訊處. 業務處經理簡素秋. 簡素秋認為投資型保單最主要的優勢，是對於以下2個族群深具吸引力，如社會新鮮人就會對變額萬能壽險有興趣；希望能存到退休金的客群就會向她詢問變額年金保險。 以變額年金保險為例，這種保單每個月能有穩定的配息，如同穩定的現金流，又能有保證身故給付，非常適合退休。 簡素秋指出，自己特別喜歡向年輕客戶推薦投資型保單，因為年輕人可能收入不高，很難買到適合保額的保障，但他們其實是非常需要高額保障的年齡層。 簡素秋觀察許多年輕人自認不是家庭經濟支柱，所以只願意為自己保醫療、意外險，而不願投保壽險，簡素秋都會詢問他們：「你父母親花這麼多年的心力將你拉拔長大，若有天你突然走了，你認為對你的家庭真的毫無影響嗎？
2022年6月1日 · 外地人在杭州做保險並不易，其中人脈是最大的困難之一。. 為彌補人脈資源不足的劣勢，張培幸入行初期每日要打200通陌生電話，遭受無數次拒絕，最後才可能成交1、2張保單。. 但正是這無數次拒絕讓她磨礪出一顆堅強的心，且專業技能突飛猛進 ...
2023年6月1日 · 陳麗珠十分感謝公司提供良好的CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）系統，藉由查看系統中鑽石、白金、黃金階級的客戶，就能找出年繳保費較高的客戶，她會將這些客戶歸類為A級，也就是主力經營的客戶群。
2020年4月1日 · 公布當日出席狀況後，便是團隊各執行委員會的運作時間。採訪當日運作內容為公司活動宣導及說明，透過計算未來收入，提振士氣與從業動力，沈剛亦現場針對錯誤給予指證，同時活絡氣氛。
2023年8月1日 · 「合併案進行得十分保密，連我們公司團隊夥伴都沒有提前得知。 」楊美娟表示，當時她正在挪威參加公司高峰會議，接到消息後第一時間便打電話回臺灣安撫客戶因為公司改名帶來的不安，同時也在思考團隊的應對策略。
