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符合 《<保險業條例> (第 41 章) 有關持牌保險中介人"適當人選"的準則指引》 (指引23) 內規定的學歷要求. 除獲得豁免外，符合保險中介人資格考試 (「資格考試」) 的要求. 令人信納的信譽及財政狀況.
本須知旨在就根據《保險業條例》(“《條例》”)向保險業監管局(“保監局”)遞交申請成為持牌個人保險代理、持牌保險業務代表(代理人)或持牌保險業務代表(經紀)(統稱為“個人持牌人”)的相關事宜提供指引。.
IA 於《有關 “適當人選” 的準則指引》中列出了對保險中介人（個人）的學歷要求。 申請牌照的最低要求是香港會考或文憑試 5 科合格，當中當括中及數或英及數兩科取得合格。
2019年7月31日 · 保險業監管局將於9月接手保險中介人的規管工作，當局今日就保險中介「適當人選」的準則發表諮詢總結，規定日後新持牌的保險代理須於香港中學文憑試（DSE）獲得至少5科合格，惟現職中介人可獲一定豁免及過渡安排。. 局方指，大部分回應均支持 ...
於新制度下，任何人在其業務、受僱工作的過程中或為報酬而進行或顯示自己進行受規管活動，必須是持牌保險中介人或已經獲得豁免。. “受規管活動”包括: 洽談或安排保險合約. 邀請或誘使任何人訂立保險合約，或企圖邀請或誘使任何人訂立保險合約. 邀請 ...
2019年9月13日 · 新學歷要求對中介人影響各異保險業界冀增彈性助過渡. 為推動行業專業化，保險業監管局（下稱保監局）將於接手規管保險中介人後（9月23日），提高其最低學歷入行門檻至中學文憑試（DSE）考獲最少5科合格。. 有業界人士憂慮，日後續牌時要重審學歷 ...
保險中介人資格考試「一般保險」考試範圍(2022年10月24日或以後) 凡在2022 年10 月24日或以後參加「一般保險」考試的考生, 敬請參閱2022年版的《研習資料手冊》。 保險中介人資格考試-試卷二 「一般保險」考試範圍. 1. 一. 1.6. 1.7. 2. 二. 2.3.4 保證、條件及陳述. 2.3.5 通用、特定及業界除外責任. 2.4 續保及取消. 2.4.1 續保. 2.4.2 取消條款怎麽運作. 3 理賠. 3.1 有效索償或保險金要求. 3.1.1 法律對有效索償或保險金要求的要求. 3.1.2 無效索償或保險金要求. 3.1.3 影響索償或保險金要求的保單條文. 3.1.4 損失發生後被保險人的責任. 3.1.5 文件證據. 3.1.6 相關專業人員的職能.
保監局由2019 年9 月23日起負責對保險中介人的監管及規管工作,而緊接在此日期前己登記於保險代理登記委員會的保險代理/ 經紀機構(Insurance Agency/Broker),其負責人(Responsible Person) 及業務代表(Technical Representative),自動獲發三年(2019 年9 月23 日至2022 年9 月22 日)的牌照.
2018年9月28日 · 保險業監管局（保監局）今日發表諮詢文件，建議修改保險中介人「適當人選」的準則，包括提高最低學歷要求，持牌人須於中學文憑試5科達到2級以上成績，保險代理機構及保險經紀公司的負責人則須持有認可大學或高等院校的學士學位。
保險業監管局將於9月接手保險中介人的規管工作，當局今日就保險中介「適當人選」的準則發表諮詢總結，規定日後新持牌的保險代理須於香港中學文憑試（DSE）獲得至少5科合格，惟現職中介人可獲一定豁免及過渡安排。
