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搜尋結果

  1. 2019年8月1日 · 以下統整多位優秀業務人員使用APP的方法與步驟,供業務人員參考與學習。. 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案,業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例,打開APP後的第一層 ...

  2. 2023年9月1日 · 那麼該怎麼藉由厚植自身的獲客力,提升競爭力呢?. 本次《Advisers財務顧問》每月特輯,採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員,他們不約而同點出了一個方向:「回歸基本面」。. 所謂的基本面,就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位 ...

  3. 2023年6月1日 · 在貼文中圖卡製作的部分陳立侖推薦使用Canva免費設計工具或者網路上也有其他免費無版權的素材網站可以使用。 製作完成後, 「將圖卡標上自己平臺帳號名稱的浮水印是一個聰明的作法。 」 如此一來,每一個看到這一張圖卡的人,都會知道是你製作的。 找準定位、不跟風,建立專業、客觀的財務顧問形象. 經營自媒體最大的優點是排除時間和空間的限制,為「被動開發」的概念,有機會接觸到外縣市甚至國外的準客戶。 當自己在休息、睡覺的時候,也有人可能正在觀看影片和文章。 然而自媒體平臺雖然有許多有趣、吸引人的地方,不過陳立侖也點出,以自媒體平臺作為媒介開發客戶、增員的成功率,絕對遠不如面對面拜訪。

  4. 2019年4月1日 · 如保險公司在商品設計、核保、理賠等,皆能大量運用大數據運算,設計 出更符合市場需求的商品,透過資料分析進行自動化風險定價,提高精準性與核保速度。再者,也能運用大數據篩選目標客戶,讓業務行銷更精準 ...

  5. 2018年10月1日 · 而YPA團隊所設立數位平台,實際的做法有以下:. Part 1:新人培訓銷售流程. YPA團隊只收30歲以下的白紙,並且會嚴格培練和驗證。. 新人加入YPA團隊後,會安排九十天每天兩小時的特訓,由頂尖的夥伴擔任教練進行輔導。. 除了每天的特訓,團隊會將教授給新人的 ...

  6. 2022年7月1日 · 1226. 「信任」,是邁向成交相當重要的基石,想要建立客戶信任感必須具備許多要素,而這些要素又是環環相扣、缺一不可。. 華玉青除了秉持「無我」的心態面對客戶,更是時刻提醒自己不要誤入摧毀客戶信任感的2大誤區,一步一步建立起客戶的高度信任 ...

  7. 2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族(Mentoring family)會員分享交流時,時常遇到許多人詢問我,什麼是傳承規劃?他們通常會問我以下問題: 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃? 2.要如何做傳承規劃? 3.如何才能做到傳承規劃? 4.我想做更大件的Case,如何才能提升?