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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2023年2月1日 · 0. 323. 做保險，可以把它當成是一場長途旅行，如果這一趟旅程的時間長達20年，甚至30年，你會用什麼樣的方式、心態來完成它？ 談到長期主義，全球人壽大墩通訊處區經理曾淑妙認為可以用「永續經營」4個字來詮釋它，她比喻就像是出國旅行一樣，在出發前，一定會先想好要去哪裡。 假如你嚮往到歐洲體驗當地風情，選擇了英國作為目的地，接下來就會開始規劃旅行的時間、沿途停靠的景點、住宿的地方、搭乘的交通工具等。 同樣的，在選擇一個工作之前，也需要有一個從業藍圖及規劃：為什麼要選擇這個工作？ 想要在這個行業待多久時間？ 目標是什麼？ 達成目標需要運用哪些方法？ 這些問題如果自己都沒有想清楚，那麼這一趟「旅行」最終到達的地方可能不會是你喜歡的，也可能在旅途中就半途而廢，不再前進。
2022年1月1日 · 行銷講堂. 出外旅遊，用保險鋪好平安回家的路. 文 陳美利. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 1 月 1 日. 0. 401. 敬愛的客戶朋友們： 回顧2021年，全球籠罩在新冠肺炎的陰影之中，臺灣因防疫得當且人民遵守規則，而使我們生活的這個地方，被世界公認是幸福美麗的島嶼。 然而隨著疫情逐步解封後，也引發了國內旅遊的熱潮。 出門暢玩，總希望快樂出門平安回家，奈何天總有不測風雲，如果出遊沒有周全的投保觀念，一旦出事遇到狀況或「撞」況，也許自己沒事但旁人傷重，我們除了內心自責、花錢了事之外，還有什麼能彌補意外事故造成的遺憾？ 其實，可以提早在旅行險上多附加一些險種以保平安順利。
2024年4月1日 · 2024 年 4 月 1 日. 0. 205. 還記得日前不久，基隆發生一起貨車衝撞警察分局，造成1名員警受傷、1名員警殉職的事件。 更在此事件發生的稍早，肇事者同樣因為駕車衝撞而使一名巡路員當場不治；最後自身也因棄車逃逸時闖入平交道遭臺鐵區間車撞擊而亡，一晚就造成3起悲劇，而肇事者疑似患有精神疾病，醫院也有其就醫紀錄。 精神病患在罹病後，會呈現自理能力、社交能力還有工作能力明顯退化的現象，且往往也會伴隨慢性化，上述的能力不僅退化，甚至會逐漸喪失導致生活堪虞，家屬照顧的負擔亦會不斷加重。 根據衛生福利部統計，臺灣民眾約有200萬人有憂鬱症，但真實的數字卻是遠遠被低估。
2024年3月1日 · 124. 0. 在《This little light of mine》的歌聲輕吟中，所羅門．希克斯在現場學員的歡迎下踏入2023國際龍獎IDA年會臺北峰會暨保險行銷創世紀盛典的會場。 從業53年的他，如今已經年過80，但是為了與現場所有講師學員交流分享，他仍特意花費了30多個小時的時間，跨越超過1萬1,000英哩（約1萬7,703公里）的距離，站在這個舞臺上面。 分享進入正題之前，所羅門特別告訴現場學員：過去50多年的經歷中，他曾經攀上成功的巔峰，也曾摔落失敗的低谷，更在巔峰與低谷之間生存了許久，就像現場的大家一樣，沒有什麼特別的。 因此，他所分享的經驗也適用於所有人，絕對不是什麼「頂尖業務員才適用的法則」。
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