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2023年10月1日 · 無論是投保前客戶雖有所研究，但仍有許多環節不懂或理解錯誤，而需要詢問業務員的時候；或是當申請理賠需要思索如何填妥表單及需要備妥的文件有哪些時，都是業務員展現專業及溫暖的最佳機會。
2023年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。. 而在負債 ...
2020年12月1日 · 家庭保單整理表則是將家庭每一位成員的保單整理成冊，並用不同顏色分類，如綠色是家庭總表，能從中看出每一位家庭成員的保障為何；而父親用藍色、母親用紅色，孩子則是用黃色的紙張呈現，讓客戶未來想要找保單時，可以輕鬆找到自己想看的部分。 標準化送禮流程，提供高頻率增值服務. 專業的本質服務每一個優質業務人員都會，要受到客戶青睞，還需要提供與眾不同的增值服務。 對宋洪麗來說，保險是一輩子的事業，為了回饋客戶的信任，服務是一種責任，更是一輩子的事；更重要的是，服務先行到位，可以有效降低後續的銷售難度。 高頻率的增值服務，簡單來說就是為客戶打造面面俱到的包圍感，要做到如此，時間自然不能間隔太久，要在1年內提供數次服務給客戶。
2020年2月1日 · 曾經有一位夥伴三個月都沒有出現，得知自己被銷號時，以即將成交大單之名請求主管通融，可最終主管依然決定銷號，並在團隊大會上告訴夥伴：「團隊的底線不容逾越，通融意味著破壞整個團隊的規則及長遠規劃。
2019年11月1日 · 最簡單的方法就是做一次完整的「未來情境模擬」，寫下所有已知的訊息，找出訊息的脈絡，並推測可能的演變；如遇到未知的狀況，則做出好與壞的判斷，分別推測其結果，以找出最後的答案。 做完情境模擬後，不見得能立即找到答案，但至少狀況會更清楚，有助於下決定。 因情況惡劣、害怕傷害，導致猶豫不決，解決的方法更簡單，那就是，先想最壞結果會如何，並規劃善後。 先把最壞狀況出現時的傷害想清楚，退路想好，如果你連最壞的狀況出現都能接受、都能處理，那你有什麼好猶豫的？ 大可放手一搏。 面對危機、接受挑戰，是一個人永遠不可避免的事，人也是在危機與挑戰中成長。
2020年2月1日 · 陳玉婷. 現職：保德信國際人壽首席壽險顧問. 入行年資：二十八年. 座右銘：知識與經驗的分享是給人們最好的禮物. 榮譽紀錄：. 1. 自一九九二年起至今每週談成3張新保單（3W）持續1,235週. 2. 國際龍獎IDA終身會員、美國百萬圓桌MDRT終身會員.
2023年6月1日 · 要以一位風險顧問的身分，在自媒體上創造流量、引起大家的共鳴和興趣，並不是一件容易的事情。. 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖，為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗，以及箇中關鍵作法和 ...
