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1. www.advisers.com.tw創造高績效公式，進行客戶升級 | Advisers財務顧問雜誌

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   2024年5月1日 · 大眾客戶的銷售突破口在於服務 在業內，業務員常會對客戶進行分類，但如何精準分類，並從中篩選目標客戶？ 韋正喜認為，不能僅看客戶的存量資產，還要看他持續創造財富的方式、能力以及他的認知，因為一個人的認知決定了他的財富。

2. www.advisers.com.tw幸好這個工作有點難度！ | Advisers財務顧問雜誌

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   2022年9月1日 · 長年來，總是有人問我「你覺得保險業務工作，現在跟以前相比較，什麼時候比較好做」？. 不管問我的人是誰，是哪個年代問我，我都是這樣回答：「這個工作從來沒有好做過！. 早期臺灣保險投保率低，市場開發空間大，我還記得，我的主管有一次讓 ...

3. www.advisers.com.tw理性×感性——打動人心的投資型保單銷售力 | ...

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   2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當 ...

4. www.advisers.com.tw做對事、找對人、撐得久 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年11月1日 · 為什麼是「對的事」？這家公司做的是線上內容平台，讓所有想寫作的人，可以在線上開帳號、從事寫作。我分析：社會上一定有許多人有寫作的需求，因此提供寫作服務的線上平台，一定會被大眾認同。

5. www.advisers.com.tw換位思考，將心比心，翻轉客戶的評價 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年8月1日 · 對此，安聯人壽鴻鼎通訊處業務經理張涵婷表示，民眾對業務人員會有負面觀感及刻板印象屬正常現象，這是因為多數民眾會認為業務人員是為了業績才與客戶熟絡，嘴上說著好聽的話只為了說服客戶買保險；且客戶也會擔心業務人員是否會在壽險業 ...

6. www.advisers.com.tw變動中求穩定，做浪頭上成功的掌舵者 | Advisers財務顧問雜誌

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   2019年1月1日 · 其一，保單特性符合社會大眾資產配置需求：臺灣貨幣市場處於負實質利率狀態，所以保戶在資產配置策略上，傾向追求保本型商品；加上美國持續升息態勢，以美元利率變動型壽險較受保戶青睞。

7. www.advisers.com.tw及早評估未來的系統性風險 | Advisers財務顧問雜誌

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   2020年6月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com - 2020 年 6 月 1 日 0 510 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 敬愛的客戶朋友，您好： 當「群體資本市場」和「個人生活型態」受疫情衝擊時，所有人最關注的焦點，仍是新冠肺炎的傳染後續狀況，但是一般日常民生問題將持續考驗 ...