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2024年3月1日 · 所以宋美真認為保險業務員行銷的重點並不是放在公司的產品，而是要行銷自己，以她自己而言，每天都是兢兢業業、認真做好工作的每一項環節，這樣的磁場自然會感染客戶。. 宋美真展現工作態度的方式之一，是追逐公司的「四健會」榮譽（每個月成交4位 ...
2022年5月1日 · 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？ 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。
2024年3月1日 · 數據和故事何者重要？. 該如何使用故事和數據輔助銷售？. 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。. 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他 ...
2024年5月1日 · 另一個則是目前長照險較狹隘的認定範圍：生理功能障礙一般需依巴氏量表判定，在6項生活狀態標準中符合3項以上，才達到理賠條件；認知功能障礙一般則是依臨床失智量表判定，中度失智以上才符合理賠條件。. 此外，被保險人還需定期提供診斷證明，以證明 ...
2019年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 8 月 1 日. 0. 2946. 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶對保險業務人員的負面刻板印象，進而讓後續的行銷流程更為順暢，以及創造出更多重複購買與轉介紹的契機？ 1.業務人員要先建立「態度」 初期踏入保險業難免會吃閉門羹，但最重要的是心理建設要做足，當初決定踏入保險業就要有所覺悟，明白這份工作就是會被拒絕，理所當然要接受並將它視為正常現象。 2.被對方拒絕也沒有關係，頂多就是沒有成交.
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2019年9月1日 · 0. 金融科技對保險業將造成衝擊，已經是不爭的事實，但是從現況來看，臺灣的金融保險科技究竟發展到了什麼階段？ 未來又將何去何從？ 業務人員是否需要擔心自己被取代？ 金融科技必然會對保險業造成影響，這是眾所皆知的事。 二 一五年世界經濟論壇上也出現了一篇報導，內容提及「銀行業最快受到影響，但受影響最大的則是保險業」，可見這已經是全世界金融保險業的共識。 逢甲大學風險管理與保險學系教授許文彥從臺灣保險金融科技的應用現況分析，進而點出保險業將受到的影響，以及未來可能會出現的變化。 金融科技現況與未來五年預估.
