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2021年11月1日 · 從清潔人員到績優保險業務員，從雨靴穿到馬靴，王佳芬以樂觀、勇敢的人生態度持續對抗病魔，並以身體力行的溫暖舉動與使命感在壽險業裡站穩腳步，持續為廣大的客戶提供服務。 1993年，協助大樓、辦公室打掃的一位清潔人員進入了壽險業，從業期間從考取證照到不斷自我進修，以不服輸的 ...
2018年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 8 月 1 日. 0. 1411. 長照險平均投保保額約1萬8,000元，尚不足以負擔一半的額外開支。 一旦發生長期照顧需求，多數家庭將面臨龐大的財務缺口，正如照顧一位臥床長輩，不論是採專人居家照顧，或是選擇機構式照顧，每月照顧費用加上基本衛生醫療用品，平均需要約3～7萬元 。 許多人以為失能、失智是老年人的專利，當談論到長照相關保險時，往往認為還離自己很遙遠。 然而，所有年齡層的人都可能面對此一風險，若年輕就面臨意外需要長期照顧，在人力、物力和財務上，更比年長者來得沉重。 若被照顧者為家庭經濟來源之一者，除須考量聘僱看護費用或入住機構費用外，也須考量喪失工作能力之經濟損失。
2020年2月1日 · 經營企業客戶的6大關鍵. 從業近十年，黃緯升成功經營企業客戶市場，至今累積超過300位企業客戶，他總結出經營企業客戶市場6大成功關鍵：. 關鍵1 釐清開發企業主市場的原因. 黃緯升表示，年輕人想要開拓企業客戶市場，首先必須釐清開發原因。. 黃緯升分享 ...
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。. 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。. 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密 ...
2022年6月1日 · 以下分享一個案例供啟發借鑒。 首年IDA業務白金背後的故事. 張培幸有位近花甲之年的客戶X先生，向她購買了一張小額的意外險。 對於這樣的小單，保險公司通常不提供紙本保單，只提供電子保單。 此時，張培幸未按客戶繳費多寡衡量對方是高淨值還是普通客戶，反而站在對方角度思考：「X先生上了年紀，自己又不會查詢電子保單，要是真的發生意外，如何理賠？ 我必須親自送一份紙本保單給他。 得知張培幸要送保單，X先生在電話中說道：「不必啦，就幾百塊錢而已，我知道自己買了一份保險就好啦……」但張培幸還是堅持去送，哪怕來回車程需要3小時也毫不吝惜。 在送保單前，她還為X先生準備了一個漂亮的保單資料夾；送到後，她還仔細地講解這份保單的責任範圍，令X先生感動不已。
2020年3月1日 · 1764. 「銷售外溢保單能夠達到三贏效果，一來可以為客戶提供保障，二來能夠促使客戶正視及主導自己的健康，三來能夠增加與客戶互動的機會。. 」而在實務行銷上，謝慧萱會做到4個步驟。. 「保障＋預防」創造三贏效果. 說明重大傷病險的重要性 講解外溢 ...
2021年9月1日 · 找出強連結與弱連結的客戶，提升服務效率. 用80分的心力或許可以給客戶90分的感受，而20分的心力則可以給客戶60分的體驗，然而業務人員的時間與精力都相當有限，不可能對每位客戶的服務都做到盡善盡美，此時客戶的篩選就相當重要。. 可以運用二八法則 ...
