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香港財務專業協會. . 協會使命： Eliminate. 消除會員對放債人法規之疑問； Reduce . 致力降低會員的放貸風險； Raise. 增強信貸相關教育及專業形象； Create . 全面開發多元化大數據平台會員使用。. 協會使命： Eliminate. 消除會員對放債人法規之疑問； Reduce .
CFP 專業人士遍佈世界 26 個國家及地區，要在云云的財務策劃從業員中突圍而出，財務策劃師必須考取世界級的專業資格認證 －「CFP 資格認證」。. 獨一無二的黃金標準。. CFP 資格認證是最具歷史、最受國際認可的深造級別資格認證。. 取得 CFP ...
選擇理財顧問或財務策劃師. 經驗豐富的合資格持牌理財顧問或專業財務策劃師所提供的適當意見，或能助你提高儲蓄及理財能力，從而獲得更大的財務保障。 你應核實理財顧問或財務策劃師的牌照、專業會員資格或認證狀況。 許多發牌機構或專業組織提供網上登記冊，可供消費者查閱。 有些理財顧問可能擁有專業資格。 例如，CFP CM 認可財務策劃師稱號是財務策劃師的專業認證標誌，由 財務策劃準則委員會 屬下26個成員機構（包括 香港財務策劃師學會 ）授予。 要獲授權使用CFP稱號，財務策劃師須符合指定教育、考試、經驗及操守等方面的要求，並須持續支付認證費用。 物色理財顧問或財務策劃師時，請確保你已查核下列事項：
金融行業與投資產品息息相關，以致令不少人將財務策劃顧問標籤為賣基金賣保險的行銷者，理財專員的職務範圍，其實甚廣，他們替客戶資產把關的過程中，不單止需具備如臨床心理學家一樣的優秀聆聽能力，才可釐清不同人的不同理財目標，其角色亦好比
2023年2月3日 · 拿著財務策劃師專業資格，還有什麼路數？財務策劃師學會的Certified Financial Planner屬於國際級專業資格認證，它在全球26個國家和地區都有分支機構，只要符合原證國和新據點的續證要求，便能獲得跨地區認證，即使要離開香港，在海外也能繼續發展財務
FELLOW CHARTERED FINANCIAL PRACTITIONER (FChFP)特許財務策劃師.
CFP認可財務策劃師時刻秉著高度的專業財務策劃知識及道德操守，以客戶的利益為大前題，並按客戶的理財需要及目標，制訂適切的財務策劃建議，以助他們有效地管理財富，從而達致人生不同階段的財務目標，為自己及家人提供最佳保障。
候證人如持有以下一項或以上專業資格或學歷，可獲豁免部分或全部CFP資格認證教育課程及/或考試。. 請點選相關項目旁的空格查詢可獲的豁免: 1. 最高學歷 1. 學士學位（任何科目）. 碩士學位（相關科目，例如：經濟∕商業）2. 碩士學位（其他科目）. 博士學位 ...
財務策劃是一個透過適當的財務管理，訂立、規劃、實行和檢討人生目標的過程。 財務策劃是涉及目前及未來的財富管理。 全面性的財務策劃不僅有關投資創富，亦涉及信貸及稅務責任、日常消費、婚禮策劃、置業、為兒女設立教育基金、退休儲蓄、購買合適 ...
「理協」主要宗旨是教育香港市民正確理財觀念；定期開設理財講座和校園實習計劃，培養新一代理財規劃師；鼓勵業內人士報讀專業課程，提高現行理財規劃師之專業水準；與海外財策機構合作並舉行會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗；鼓勵業內人士
