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2018年7月1日 · 1219. 想要有效運用工作日誌，主管首先要改變觀念，把工作日誌視為掌握和關心部屬的重要工具。 善於利用工作日誌，主管除了能夠減少溝通的時間外，也可以有更多的時間進行輔導，提高工作效率和績效。 壽險業的晉升機制與傳統行業的晉升機制最大的不同在於透明度高，晉升要求明確。 這樣的晉升機制為保險業務人員創建了一個表現的舞台，但也帶來了一系列問題——主管們可能擁有較高的銷售能力，但不一定有較高的管理能力，特別對於新手主管來說，做業務的同時又要兼顧團隊管理，同時還要參加相關會議，若是沒有足夠的時間與部屬溝通並協助解決問題，有可能導致部屬因看不到希望而離職。 為方便主管掌握部屬活動，及時給予幫助或輔導，大多數保險公司都有活動管理工具，其中工作日誌是較常用的一種，巧用工作日誌能有效解決上述的問題。
2019年8月1日 · 理賠服務是永續經營壽險事業的關鍵一環，當理賠金下來後，客戶便會檢視自己的保單內容，至此也會清楚明瞭你是一位什麼樣的保險業務人員。 5.擁有同理心，充分換位思考. 客戶會排斥業務人員原因有很多，首先，傾聽他們的想法，唯有當客戶感受到業務人員的同理心，才會願意開口向你訴說，他們對保險業務人員會有負面觀感的真正原因。 6.尋找共鳴點，提供好感度. 壽險顧問若與客戶彼此間擁有「媒合點」，也是拉近雙方距離的良好做法，如與客戶用同一款手機，或是有共同的興趣，增加與客戶互動與談話間的共鳴性，藉此提升客戶對業務人員的好感度。 7.回歸本質，取決於心態. 只要業務人員心態正確，即便碰到各種拒絕或困難，也不必太過擔心。
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2023年5月1日 · 香港宏利人壽保險有限公司區域總監、AC Pro團隊創辦人鍾玉麟於2022年首度帶領團隊榮獲CIA500世界華人保險500強團隊皇冠獎，突破2017～2021年桂冠獎的水準。 他認為，以國際標準作為指引經營團隊，並在逆境中反其道而行，往往可能會產出令人驚豔的成果。 「順境球人人都會打，但遇到逆境球時，大多人選擇防守，而我則會選擇進攻。 」香港宏利人壽保險有限公司區域總監、AC Pro團隊創辦人鍾玉麟堅定的說道。 面對環境挑戰，他從來不畏懼，入行後的第一次升職，就是在2003年SARS期間；2008年面對金融海嘯席捲全球，在經濟局勢動盪之時，帶領單位人力翻倍成長；2019年香港發生社會運動那年，依舊穩紮穩打經營團隊，培育2位屬員晉升分區總監。
2021年2月1日 · 集中注意力聽電話. 不要試圖在接聽電話的同時做別的事，比如和同事搭訕聊天、在電腦上玩遊戲、在報紙上亂寫亂畫等，你心不在焉的事實很可能傳達給接聽者，尤其在他們聽到你和別人說話聲時。 當客戶知道你在打電話時仍在做著別的事，通常會心裡不高興，覺得你對他們不夠重視。
2022年3月1日 · 7049. 0. 大家都想要服務高資產客戶，不但能夠得到大額保單與長期的成交機會，更可能得到源源不絕的高資產客戶轉介紹。 但是在服務這些客戶時有個很重要的前提──你的專業能力，符合客戶的需求嗎？ 服務1位高資產客戶，遠比簽成1張大保單更具價值。 放眼行業的頂尖銷售高手，當他們從普通客戶市場突出重圍、成功經營1位高資產客戶後，為了能夠服務高資產客群，而精進自我的專業技能、格局、視野、談吐等，很快就變成保險行銷領域的菁英人士。 贏得高資產客戶的認可後，不但能贏得為客戶家庭做規劃的機會，還有機會贏得高資產客戶轉介紹同類客戶，從而打開高資產客戶的市場之門。 但現實問題是——有機會認識高資產客戶，卻不一定有足夠的專業素養服務高資產客戶。 從市場經營的現狀來看，業務人員的能力與市場匹配度大致可分為3種：
2018年1月1日 · 1.何謂結構型商品？ 依據《所得稅法施行細則》第十七之三條第一項所稱結構型商品，指證券商或銀行依規定以交易相對人身分與客戶承做之結合固定收益商品及衍生性金融商品之組合式交易。
