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2022年11月3日 · 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感」，讓你在眾多業務員當中脫穎而出？
2021年3月1日 · 從「細化」事項中學「細節」. 南山人壽元捷通訊處區經理張修銘認為，在職場上注重細節其實是一種責任心的體現，當接到一份工作時，你用認真的態度去對待，才有辦法意識、瞭解到小細節，若用敷衍了事的態度去面對工作，很多細節就會被忽略 ...
2020年8月1日 · 張肯維近年深刻體會到，許多保戶會主動傳訊息給他或身旁夥伴，而這些保戶幾乎都是不認識的客戶，一問之下才發現客戶是因看了朋友轉發的文章，進而詢問朋友才得知張肯維這位保險業務人員。
2021年3月1日 · 在陳紫云廣大的客戶名單中，有70％客戶是經由客戶轉介紹，客戶對她的印象是熱情、誠實、做事認真，是一位非常可靠的保險業務人員。 平時在客戶關係經營上，她會固定傳送訊息聯繫關心客戶近況，或是在特定節日送客戶一些禮品、手工卡片等，讓客戶感受到被重視及用心。 在眾多客戶中，偶有對於保險較為排斥的客戶，陳紫云通常不會在每次和此類客戶見面時，都談及保險相關內容，而是從不同的生活面向去探索客戶的需求，如未來退休後的想法、孩子是否會出國進修等，進而再向他們闡述風險規劃的重要性，如此一來，客戶不但不會感到壓力，還能藉此找到最好的銷售契機。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第383期──
2024年3月1日 · 安聯人壽鋒鼎通訊處業務經理施雨倫在面談時透過「數據」勾起客戶的憂患意識，使用「故事」分析實際的規劃作法，理性與感性兼具地為客戶服務，打造客製化的服務方式。 「經營客戶時，我發現客戶很喜歡分享，最討厭別人左右他的人生。 」施雨倫談到面談簡報的經驗時如此說道，她認為銷售時的重點是要多花時間找到客戶真正的需求，因此會藉由報章、雜誌、各大平臺所製作的報告手冊，以及公司提供的調查資料來開啟話題，引起客戶興趣。 若客戶認同報告內容，那麼就可以順勢提供相關議題的保險知識和解方，若客戶對報告內容和數據有疑慮，則更能產生議題上的互動，讓客戶多分享自身想法，找出對方的需求和痛點。
2020年12月1日 · 無論任何行業，一般人會有離職的念頭，不外乎2大原因：一為對薪資不滿意，另一個則是因為「心」不舒服了。. 要如何讓夥伴收入穩定，更重要的是有一個舒心的工作環境，這是讓其留存的關鍵。. 中國人壽崧峰通訊處處經理張啓峯直轄夥伴定著率100％，團隊13 ...
2020年12月1日 · 18年前進入保險業的那一天，張婄吟就將「成為一位能夠利他、利人、利己的領導者」放在從業藍圖之中。 她喜歡與志同道合的夥伴相處，也嚮往能夠領導一個團隊。
