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2024年4月1日 · 如果新人連產險的強制險都沒有可銷售的名單，抑或是沒有敢開口銷售的對象，就要評估眼前的新人是否適合經營保險事業了。 如果將時間與資源用在不適合從事保險的人身上，不但會耽誤主管的時間精力，對這位新人來說也不一定是件好事。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第420期.
2018年6月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2020年3月1日 · 當然不可能每一個人身邊都有這麼多準客戶，因此對於名單的要求與標準也比較低 只要有聯絡方式，就可以列入名單。 300～500人這個數量聽起來有點嚇人，但其實不難做到，因為現在只要打開Facebook或者Line、WeChat，很容易就能夠湊到這個數量的好友或聯絡人，這些就是我們發揮定聯系統效果的基礎。
2018年3月15日 · 「我不需要保險。 」 →客戶的保險觀念還有待提升，不能急於開展下一步銷售工作，而是要以培養客戶的保險觀念為主。 客戶或許還有其它很多回答，但從客戶的回答中，基本都可以判斷出客戶的保險觀念如何，以及下一步要如何開展銷售。 2.瞭解客戶的需求與優先順序. 瞭解客戶保險觀念情況，確定保險觀念不錯之後，就要瞭解客戶的大致需求和需求目標優先順序。 客戶有需求，業務人員才有銷售的空間。 而客戶最想解決的問題，就是業務人員向準客戶銷售第一張保單的方向。 客戶的需求大概可以分為責任需求和欲望需求，如果從具體內容來看，以男性準客戶為例，其需求大概可以分為3個方面：
2021年4月1日 · 不妨參考國際龍獎IDA會員宋明華在《人性經營》一書中提及的「檢測團隊土壤的3標準」： 1.管理規則和標準。 從現今的壽險市場來看，各家公司制度對於保險業務人員的規範大多以業績和組織發展人力為主，管理辦法也只是從出勤、業績等方面給予大方向的管控，對於日常管理的細節則相對少一些。 因此，團隊主管每天都要處理許多繁複瑣碎的事情，但若是團隊制定了明確的管理標準和規範，對主管的干擾就可大幅減少。 但制定團隊管理規則和標準並非一蹴可幾的事，需要主管在發展團隊的過程中逐步確立和改善。 從開始增員第一位夥伴之前，主管就必須對一些原則心中有數。 而當團隊規模略有雛形之後，管理規則和標準就應隨之愈趨清晰及明確，並在團隊發展過程中不斷完善細則，以求隨時能夠符合團隊的最新狀態。 2.文化氛圍。
2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1347. 針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是有效名單。 建立名單，或可稱為客戶開拓。 首先，列100P，分A、B、C三級。 針對團隊夥伴特性找客戶群，做好市場區隔、增加銷售信心，蒐集到100P，不是想到誰就寫誰，因而蒐集到的都是有效名單。 建議開發方式，是緣故＞隨機與DS＞陌生COLD＞擺攤。 為什麼？ 緣故開發的好處： 1.以「問卷銷售」為敲門磚，進入資料蒐集，各項議題聯結創造商機，具專業知識；2.以「家族保單」為敲門磚；3.以「跨售議題」為敲門磚；4.價值地位較高，專業易呈現；5.及早面對緣故、及早建立正確心態，跨過心魔，業務人員克服對拒絕的恐懼。
2019年10月1日 · 對方俊閔來說，增員的名單開發是科學化招募流程最重要的開始，只要生活圈裡面可以接觸到的人，且不排斥持續與業務人員接觸聯繫的，都可以列入名單，而後藉由國泰人壽「AG 2.0」中的增員系統，將其增員引進。. 名單開發是增員系統的第一個環節，之後 ...
