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2024年3月1日 · 方法1 假設同意法. 經過前面的一系列工作，業務員對客戶的經營已到了促成階段，不少人在此時會假設客戶已經同意成交，引導客戶填寫投保的基本資訊，如詢問客戶「請問您的受益人是誰？ 」、「請問您喜歡年繳還是月繳？ 」、「請問您的健康狀況如何？ 」等問題。 這些常見的做法雖有助於引導客戶成交保單，但客戶聽多了，也會不容易被打動。 面對這樣的情況，業務員可以轉換思維，從強調保單利益的角度著手促成。 例如，客戶在同意成交之後，將獲得怎樣的保障、享受哪些服務、能為家庭解決什麼問題等。 當這些美好的景象在客戶的腦海中浮現，客戶就會希望更快擁有這些權益，讓自己和家人安心，作出購買決定也就更容易了。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌419期──
2020年7月1日 · 我將商品行銷能力的養成分成7個環節，分別為「是什麼？」、「賣給誰？」、「怎麼說？」、「說了沒？」、「結果呢？」、「為什麼？」以及「接下來？」。每一個問句背後對業務人員來說，都是一個必須慎思及篤行的關鍵步驟。 1.是什麼
2018年6月1日 · 7種行銷方式的時間管理. 以下列舉7種目前業務人員常見的行銷方式，分析過程中時間管理的拿捏和步驟該如何進行？ 以及此行銷方式各自對於哪一類客戶最能發揮效用？
2023年12月1日 · 「一場好的演講要把聽眾做為主角。 」國泰人壽展業豐原通訊處首席行銷總監廖鴻儒以保險業務員的所需所想出發，先是總結出自身3項重要的從業理念，分別為勇敢、專注以及感恩，細探其中細節，就會發現在行業績優及長久定著的關鍵。 勇敢──加入保險業，就是一件「勇敢」的事. 談到保險業務員這份職業，多數民眾都帶有較為負面的刻板印象，所以廖鴻儒認為當做出加入保險業的決定時，其實就是一種勇敢的表現。 廖鴻儒回憶，由於自己的外婆就在保險業上班，小時候去外婆家時常有一個從事保險工作的阿伯來作客，他曾說：「我真的很感謝保險這個行業，雖然我完全不識字，但因為這份工作，他賺到了5棟房子。 」可想而知，這位阿伯肯定是不知道保單的實際內容的。
2019年8月1日 · 步驟1. 以家庭為單位建立客戶家庭檔案. 以家庭為單位建立客戶檔案，業務人員可以快速瞭解每一個家庭的情況、搜尋某一個家庭的資料。 以手機筆記類APP為例，打開APP後的第一層資料夾就能看到每一個家庭的檔案。 一般來說，家庭資料夾以家庭中聯繫最緊密的客戶名字命名，比較方便搜尋。 有多少位家庭客戶，就建立多少個第一層資料夾，便能迅速找到每一個家庭的檔案。 但是當客戶愈來愈多，資料夾也愈來愈多時，這時APP的搜索功能就發揮作用了，只要在搜索框內輸入客戶名字，就可以迅速找到該家庭的資料夾，不同於紙質檔案要從目錄索引查找，非常方便。 以家庭為單位的好處，在於提醒業務人員要有家庭規劃的全知觀點，要為客戶做好全方位的家庭保障規劃，因為任何一個家庭成員遭遇風險，都可能導致客戶家庭的極大損失。
2021年2月1日 · 根據實驗結果，只有7％來自話語（語言訊號），38％取決於聲調（近語言訊號），而有55％取決於肢體動作（非語言訊號）。 然而，這個比例其實是由2個不同的實驗結果推導結合而來：第1個實驗是比較語意內容與聲調，結果顯示聲調對傳達的影響較大；第2個實驗則是探討臉部表情以及語調，發現兩者對表達的影響力分別是3：2。 然而實驗是利用錄音機及黑白照片刺激受試者，其實不一定能應用到所有的情境或是情緒上，導致實驗結果經常有被過度引用的情況發生。 但撇開數字不談，仍可以從實務經驗中看出近語言訊號，以及非語言訊號對溝通的重要性。 舉例來說，要是客戶嘴巴上說對某份保險規劃很感興趣，但在聽業務人員講解時卻是呵欠連連、眼神游移，那客戶恐怕只是在說場面話，最後成交機會恐怕就不太高了。
2020年7月1日 · 如果客戶測出來的結果是RR5，代表可以接受投資型保單和外幣保單的風險；如果客戶測出來的分數偏低，那就與客戶討論最無風險的儲蓄險種。 透過事先（前置）問卷，林佳慧可以清楚知道自己與這位客戶討論哪些商品成交率會比較高。
